7月12日晚间重要行业研究汇总(附股)
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7月12日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供关注者参考：
电子行业：OLED和大陆供应链是核心主线 关注4股
投资建议：我们认为全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度：(1)看好国产OLED面板厂崛起，关注京东方A，建议关注深天马和维信诺；(2)大陆本土供应链加速崛起，关注光领域三利谱，设备领域华兴源创、精测电子和劲拓股份(电子+机械)等，科创板建议关注八亿时空和清溢光电以及激显示领域光峰科技……【点击查看全文】
维生素E行业：有望重启景气大周期 关注2股
投资建议：鉴于能特科技和帝斯曼合作协议有望完成，维生素E行业整合在即，我们认为维生素 E 行业格局向好，价格有望继续上行。关注浙江医药和新和成，两家公司均拥有维生素E……【点击查看全文】
房地产行业：融资收紧龙头优势凸显 关注3股
投资建议：建议关注具有销售业绩维持较高增速、未来业绩有支撑的招商蛇口、保利地产和中南建设；建议关注估值处于行业低位区间的金地集团；建议关注土地储备集中于一二线的首开股份，土地储备集中于粤港澳大湾区的华发股份；融资政策收紧，建议关注现金流量充足、净负债率低的万科A……【点击查看全文】
太阳能行业：光伏竞价结果符合预期 关注4股
投资建议：竞价指标高效落地令行业年内最后的不确定性得以消除，近期板块调整也基本消化 7 月国内需求小真空导致的产品价格波动带来的悲观情绪，重申板块关注：隆基股份、通威股份、信义光能、福莱特玻璃、大全新能源等……【点击查看全文】
电力设备：竞价项目落地光伏旺季将启 关注2股
投资建议。短期来看，随着竞价项目、平价项目等启动，国内需求有望呈现明显改善，光伏组件产业链价格有望企稳，部分环节价格可能提升；中长期看，竞价机制降补贴效果明显，技术进步推动度电成本持续下降，未来两年国内光伏全面平价可期，行业成长性依然突出。建议关注光伏制造各环节龙头企业，关注隆基股份、通威股份等……【点击查看全文】
电气设备：产业链价格有望企稳 关注3股
竞价政策落地激发国内需求，产业链价格有望企稳，看好光伏行业长期成长性。随着竞价政策落地，国内需求开始启动，产业链价格有望企稳。长期来看，产业链降价有望再度刺激海外更多地区实现平价，光伏长期成长性显著。建议关注：多晶硅料和电池片龙头通威股份；硅片和组件龙头隆基股份；逆变器龙头阳光电源和户用龙头正泰电器……【点击查看全文】
证券行业：券商股迎配置窗口 关注2股
综合来看，当前券商板块兼具长短期投资价值，当前板块 PB 已经调整至 1.6倍，龙头券商 PB 低至 1.2-1.8 倍区间，配置价值较高。考虑到《证券公司股权管理规定》和《券商流动性支持新规》均对头部券商构成利好，龙头溢价有望平稳提升，建议关注综合实力突出、风控制度完善的龙头券商，首推中信证券(综合型龙头+科创项目储备领先)和华泰证券(财富管理龙头+Assetmark分拆上市预期+GDR 催化)。……【点击查看全文】
食品饮料：相关产业链机会凸显 关注4股
投资建议：基于以上分析和对比，我们继续看好调味品行业龙头基于品类扩张和份额提升的平台化发展路径，亦看好复合调味品及速冻食品两大细分行业成长性，在餐饮连锁化和消费便捷化趋势之下，相关产业链机会凸显。继续强烈关注速冻龙头安井食品，关注火锅底料龙头颐海国际、川调底料龙头天味食品，关注已切入餐饮渠道发展的传统速冻龙头三全食品……【点击查看全文】
新能源行业：继续看好光伏制造龙头 关注6股
投资建议：光伏并网规模符合我们此前预测，略超市场预期。今年国内装机预计 40-45GW ， 海外装机预计 85GW 左右 ， 全球预计125GW-130GW，国内三季度旺季大行情开启在即，继续看好光伏制造龙头，重点关注：隆基股份、通威股份、阳光电源、ST 新梅；关注：信义光能、福莱特玻璃、东方日升、中环股份……【点击查看全文】
工程机械：6月挖机数据超预期 关注5股
投资建议：工程机械龙头中报有望超预期，同时我们看好下游全年需求，挖机全年销量增速有望达到 10%，持续关注三一重工(600031)、艾迪精密(603638)、恒立液压(601100)、徐工(000425)，对于起重机和混凝土等滞后性需求的设备，下半年持续性需求预期依然向好，持续关注中联重科(000157)……【点击查看全文】
汽车行业：6月零售、批售和去库存超预期 关注4股
投资建议：行业复苏整车首选，再选优质零部件。下半年行业回升确定，叠加当前汽车股筹码处于低位，乘用车投资布局的良好时点已出现，可提前布局新产品周期与行业周期叠加的企业，重点关注长安汽车、上汽集团，建议关注港股华晨中国。零部件关注受益产品升级或品类扩张带来阿尔法收益的企业，如万里扬、凌云股份、宁波华翔、一汽富维等……【点击查看全文】
通信行业·通信模组出货放量 关注4股
建议关注：移远通信(年出货量全球领先，具备规模优势、渠道能力优秀，业绩较快增长)；日海智能(并购龙尚、芯讯通获得全球最大市场份额，股东控股Telit，有规模优势，“云+端”布局较好)；广和通(Intel为股东之一，导入PC客户，近两年业绩亮眼)；高新兴(国内车规级模组领导者，为吉利配套)……【点击查看全文】
医药生物：看好分级诊疗下受益标的 关注8股
我们看好分级诊疗下受益标的金域医学(603882)、九州通(600998)、理邦仪器(300206)，创新及产业链相关标的恒瑞医药(600276)、海普瑞(002399)、昭衍新药(603127)、凯莱英(002821)，以及政策免疫类标的正海生物(300653)、康泰生物(300601)、智飞生物(3001422)、博雅生物(300294)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161)……【点击查看全文】
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