5G板块再度爆发！闭口不提“5G”的东方通信却因5G概念三连板
2019-05-22 18:39:03
来源:中证网
作者:佚名
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5G商用的进展备受市场关注，5月22日，5G板块再度爆发。
截至收盘，5G指数上涨1.48%，创意信息、科信技术、东方通信涨停，华星创业、华正新材、高斯贝尔等多只个股走强。
值得注意的是，在2018年年报中只字不提“5G的”东方通信，到今日收盘已经三连板。
消息面上，5月21日，工信部信息通信发展司司长在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，我国5G产品日渐成熟，系统、芯片、终端等环节已基本达到商用的水平。
“5G龙头”东方通信三连板
东方通信22日再度涨停，收获三连板，报27.25元/股。
虽然未具体涉及到5G业务，但东方通信却因5G概念股价不断上涨，被列在5G板块中。
自2018年11月26日到今年3月7日，东方通信在67个交易日内的涨幅达807.85%，涨停数量高达29个。3月7日，东方通信创下了这波涨幅的阶段最高收盘价40.49元。随后公司股价一直震荡下跌，近日再度三连板。
在股价连续涨停期间，东方通信多次发布风险提示公告，撇清自己跟5G的关系。3月7日公司公告称，目前的业务跟5G通信网络建设没有关系，也没有5G方面的收入。
虽然股价暴涨，但公司业绩却同比下滑。东方通信2019年一季报显示，公司实现营收4.73亿元，同比下降5.30%；归母净利润为1421.33万元，同比下降31.14%；扣非后归母净利润为768.43万元，同比下降42.66%。
业内人士认为，近期5G板块再度活跃，或是叠加了华为概念和芯片概念的结果。本轮涨势喜人的个股中，拓维信息、创意信息、实达集团、利源信息等均是华为概念股，闻泰科技、东土科技等均是芯片概念股。
关键词“5G”从财报中消失
值得注意的是，在东方通信3月31日发布的2018年年度报告中，“5G”一词消失了。用“5G”、“5g”、“下一代通信技术”这三个关键词检索2018年年报，无相关表述。
随后的4月29日，公司发布的一季报中，记者再度用上述关键词搜索，依然是一无所获。
对比往年财报，这是不多见的。
用“5G”这个关键词检索东方通信2008年以来的年度报告发现，从2015年年报开始，“5G”一词就开始出现了。彼时东方通信在“公司业务概要”一节提到，“5G商用渐行渐近，为网优服务行业打开了后续市场发展空间。”
此后在2016年年报、2017年年报及2018年半年报中，均有涉及5G的表述。比如公司在2018年半年报中称，“随着4G网络发展成熟以及NB-IOT、5G等新技术的不断部署应用，信息通信技术服务行业具有持续的市场发展空间。”
值得注意的是，自东方通信披露2018年半年报以来，5G商用步伐加快，国内三大运营商5G频谱分配敲定，华为、三星相继推出5G机型。就在2019年被看作5G元年的背景下，东方通信却在2018年年报中“沉默”了。
5G商用在即
5月21日，工信部信息通信发展司司长在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，我国5G产品日渐成熟，系统、芯片、终端等环节已基本达到商用的水平，将继续推动技术成熟和应用发展。
下一步，工信部将不断完善政策环境，推动相关企业加强协作，助力5G的成功商用，主要做三个方面：
一是要加强5G建设的政策保障，支持相关运营企业开展网络建设，鼓励各地出台站址规划等政策保障。
二是营造5G应用发展的良好环境，支持产业界举办应用征集大赛。
三是继续推动5G增强技术的成熟，在加快5G产业链成熟的基础之上，支持开展5G的增强技术的研发试验，为后续5G的发展打好基础。
5月21日，华为创始人任正非在接受媒体采访时表示，美国政客的做法低估了华为的力量，华为5G不会受影响。“我们有一些边缘产品没有‘备胎’，这些产品本来迟早就要淘汰的，这些有影响。但在最先进的领域不会有多少影响，至少5G不会影响，不仅不影响，别人两三年也不会追上我们的。”
布局相关产业链
市场普遍认为，5G将是今年全年通信行业的投资主线。那么下一阶段关注哪些相关机会？
华泰证券认为，我国通信产业链在5G时期有望迎来产业升级良机。从追赶到领先，在2G、3G、4G的发展过程中，我国通信设备商份额不断提升，在全球通信设备的四强格局中，中国企业华为、中兴占两席。设备商的壮大同时也推动着我国上游器件厂商的全面升级。在全球对网络安全关注度日益提高的背景下，上游器件的国产替代逐渐成为我国通信设备产业链升级的主旋律。
天风证券认为，可以重点关注以下概念股：
1、设备商：中兴通讯(禁令解除，罚款计提导致短期业绩承压，2020年5G需求有望兑现)、烽火通信；
2、上游射频器件及材料：世嘉科技、沪电股份、生益科技、通宇通讯、硕贝德、京信通信、武汉凡谷、摩比发展、东山精密等；
3、通信基础设施及支撑系统：天源迪科、中国铁塔、华体科技、中嘉博创、中国通信服务、三维通信、佳力图、英维克等；
4、光模块：中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、博创科技、新易盛、太辰光等；
5、光纤光缆：中天科技、亨通光电、通鼎互联、长飞光纤。
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