北上资金“逃离”A股只是假象！外资增持恒瑞医药 新进多只中小创
2019-05-02 08:07:01
来源:证券市场红周刊
作者:王飞
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北上资金“逃离”A股只是假象，其净流出速度已经开始明显放缓。另外，QFII仍在“看多后市”，积极布局中小创。
4月以来(截至4月23日)，北上资金累计净流出157.09亿元，创下历史第三大月度净流出纪录，市场质疑“聪明资金”开始逃离A股。《红周刊》记者分析数据发现，北上资金“逃离”只是假象，其净流出速度已经开始明显放缓。与此同时，另一“血统更加纯正”的外资QFII一季度持仓数据也表明，“聪明资金”仍在“看多后市”，而且是加速布局，新进个股出现许多中小创股票。
“聪明资金”“集体看多”
众所周知，“聪明资金”投资A股的主要途径是陆股通和QFII，其中陆股通的体量最大。今年1月初-4月23日的数据显示，北上资金在1月-2月A股大幅上涨情况下合计净流入分别为606.88亿元、603.92亿元，在3月-4月大盘震荡企稳情况下合计净流入分别为43.56亿元及-157.09亿元，由高速净流入转为净流出的迹象非常明显，但这并非全貌。
分析近两周的数据可以发现，北上资金的净流出速度已经明显放缓。据统计，上周北上资金净流出7.19亿元，其中沪股通净流入5.85亿元，深股通净流出13.04亿元。而之前一周北上资金净流出129.01亿元，净流出环比减少121.82亿元。另外，截至4月23日的数据显示，北上资金累计净流入1093.73亿元，而去年同期累计净流入728.02亿元，同比增长50.23%。值得一提的是，今年以来北上资金累计净流入7514.61亿元，这在陆股通的历史上也可排在前列。因此可知，大部分“聪明资金”并没有选择获利了结，而是耐心等待A股再次回温。
相比北上资金，QFII的“聪明资金”“属性”更强一些，外资“血统”也更纯正。截至4月23日的QFII数据显示，今年一季度QFII累计净增持A股1251.29万股，持仓市值累计净增加55.81亿元。而截至同一时间的去年年报显示，去年第四季度QFII累计净增持A股-1550.48万股，持仓市值累计净增加-88.12亿元。也就是说，QFII在今年一季度持续扫货A股。
QFII风格转变 中小创比重上升
与此同时，记者发现QFII的持仓风格较去年四季度时发生细微变化，除了依旧看重白马蓝筹股之外，持仓中小创的比重也在上升。 据统计，当前已披露一季报的公司中有97家公司中出现QFII身影，从持仓市值来看，共有29家公司的持股市值超过了1亿元，9家超过了5亿元。其中恒瑞医药获QFII持仓市值最高，达60.42亿元；海康威视亦被QFII持有23.49亿元；QFII持有汇顶科技、大族激光、长春高新等个股的市值均超过5亿元。值得一提的是，目前本期QFII增持恒瑞医药的股份数量也是最多，高达3696.55万股。
从业绩表现来看，这29家公司一季度表现普遍良好，归母净利润实现正增长的家数达7成以上。其中汇顶科技的归母净利润同比增长最大，达2039.95%，宝钛股份、中油工程、恒力液压的同比增长率也均超过100%。
除此之外，这97家中QFII新进了67家公司。从持股比例来看，高盛集团新进持有三诺生物的比例最大，达到3.55%，其次是深南电A、飞科电器、三棵树，持股比例均超过2%。值得一提的是，瑞士联合银行集团在本期增持了583.46万股的三诺生物，目前持有比例为3.39%。
此外，并无其他机构增减持深南电A、三棵树，而在持有飞科电器上似乎发生了分歧：去年四季度时共有两家QFII机构持有该股，合计持股数量578.42万股，到了今年一季度，比尔及梅林达盖茨信托基金会选择增持20.78万股，而富达基金(香港)有限公司则减持了308.96万股。飞科电器一季报显示，公司归母净利润为1.63亿元，同比下滑6.32%。去年同期公司也出现净利润增长下滑，但年报为正增长，这或许就是两家QFII产生分歧的原因。
从所属板块来看，这新进的67只个股中有45只中小创个股，占比达67.16%，相比去年第四季度中小创公司52.78%的占比有所提高，但个股数量达到95只。
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