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龙头:反弹预示结构性行情存在灵枝:再次冲刺3100

梦回:盘前聚焦热点板块李清远:围绕3000展开震荡

吴西:此时需寻找低位绩优股纤虹:反弹仍存两大隐忧

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    明日最具爆发力五大牛股(2.11)

    2019-02-11 14:59:29 来源:中财网 作者:佚名
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    股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。
      高新兴(300098)2018业绩预告点评:聚焦车联网与执法规范化产品,持续高增长

      事件:

      2019年1月29日晚间,公司发布2018年业绩预告。预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为5.25-5.9亿元,比上年同期增长28.59%-44.51%。业绩增长的原因为2018年公司持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务航道,实现上述业务的良好发展。

      国元观点:

      业绩基本符合预期,全年保持稳定增长。

      2018年净利润略低于Wind一致预期,但基本符合我们的预期。四季度归母净利润为1.32亿-1.97亿,取中值为1.65亿,同比增长39.8%,环比增长15.4%,继续保持着稳定的增长。

      车联网业务逐渐发力,陆续开拓出新的客户。

      车联网后装产品早期客户集中在北美和欧洲地区,2018年开拓东南亚等地区;前装产品,稳定吉利核心供应商的地位,全年发货140万片4G车规级模组和20万台T-Box,同时新增比亚迪、长安汽车、伟世通等优质客户,2019年将贡献业绩增量。电子车牌国标落地后,陆续中标天津和重庆项目。此外,与当地电子车牌运营商合作的“重庆模式”,有望成为示范项目复制到其他项目。

      执法规范化产品线逐渐丰富,带来增量市场。

      2018年下半年推出执法办案场所规范化产品,11月累计中标金额超过5000万元。目前公司执法规范化产品线逐渐丰富,新收购的神盾信息,无论是在产品还是客户资源方面,和公司原有警务业务均具备明显的协同性,未来2-3年均会保持高速的发展,对利润的贡献将持续上升。

      投资建议与盈利预测

      公司立足公共安全和物联网两大业务板块,细分业务线均保持着稳定的发展。预计公司2018-2020年收入分别为38.5亿、52.25亿、68.49亿,净利润分别为5.69亿、7.23亿、9.34亿,对应当前股价的PE为21倍、16倍、13倍,给予2019年25倍PE,对应目标价10.25,维持“买入”评级。

      风险提示

      物联网业务竞争加剧、电子车牌和执法办案规范化产品推广不及预期(国元证券 常启辉)

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