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    研报精选 6股值得关注(07.11)

    2018-07-11 16:54:05 来源:中金在线综合 作者:佚名
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      我武生物:中报预告略超预期,收入持续高增长

      公司发布中报预告,归母净利润在1.02-1.10亿,同比增长30-40%,非经常性损益480万。

      公司一季度收入增速30%以上,主要受益于粉尘螨滴剂进入相关指南获得医生患者认可;加强了重点区域(广东福建)营销;推广周期较长的标准处方销售策略,配合粉尘螨滴剂的见效时间,降低了患者脱落率。二季度收入增长我们预计与一季度基本持平,标准处方不影响二季度销售,公司收入持续保持快速增长态势。

      费用成本持续优化,体现规模效应

      1季度销售费用率31%,较去年下降2.4个百分点。管理费用率8.2%,较去年下降0.5个百分点。从13年以来,销售费用率和管理费用率持续下降,反映了公司优化控费能力和随着收入快速增长的规模效应。预计2季度规模效应持续发酵,销售费用的增长速度显著慢于收入的增速。

      研发持续推进,黄花蒿滴剂和点刺是重头戏

      黄花蒿滴剂数据即将整理完成,维持19年报产预期;点刺目前处于招募受试者阶段,估计临床试验需要2-3年,临床试验完成后1年内保存。预计每瓶点刺原液800-1000元,点刺上市后带动试剂2-3倍的销量空间,点刺本身也有几十亿理论空间。

      盈利预测与投资建议

      2018~2020年EPS分别为0.90元、1.14元、1.46元,对应PE分别为46.7倍、36.5倍、28.6倍。给予18年50倍PE,即目标价45.0元,维持公司“买入”评级。

      风险提示:销售不及预期。

      (财通证券 张文录,沈瑞)

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