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    周五机构一致最看好的6只个股(5.17)

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 16:52:05 来源:中金在线综合 作者:佚名
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      盛天网络:“吃鸡”提升网吧热度,探索流量多元化变现

      类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司 研究员:刘言 日期:2018-05-17

      事件: 2018 年 ] 5 月初, 1) 公司拟出资 1 亿元成立盛游互动网络科技, 进军游戏发行、开发及游戏服务领域; 2) 公司拟向全资子公司盛天金服追加投资 3000万元; 3)公司全资子公司盛天金服拟与永泰小贷原股东签订股权转让协议, 以自有资金 6500 万元受让永泰小贷 13%的股权, 完善公司互联网金融业务板块。

      “吃鸡”类端游带动网吧流量上升。 根据 Steamspy 的数据, 截至 2018 年 4月 10 日, steam 上《绝地求生大逃杀》在中国的销量已超 1300 万份,考虑到《绝地求生大逃杀》国内下载需收 98 元人民币的费用, 预计国服版的用户基数或将更多。 CNNIC 数据显示,截至 2017 年 12 月,我国网民在网吧通过电脑接入互联网的比例为 19.3%,较 2016 年提升了 3 个百分点, 19.3%的比例相当于2012-2013 年的水平。 环境改善+绝地求生的火爆, 2017 年网吧流量迎来春天,随着国服《绝地求生》的上线,预计将进一步拉动网吧流量。

      网吧市场的回暖推动公司广告业务、互联网增值业务的增长。 公司的网络广告和互联网增值业务都基于网吧场景的“易乐游” 平台, 目前公司的“易乐游”平台已为约 5 万家网吧提供了产品与解决方案, 市占率约 39.5%, 稳居市场第二。 2017 年, 公司网络广告及技术服务实现营收 1.9 亿元, 互联网增值服务的营收从 2013年的 0.3亿元快速增长到 2017年的 1.4亿元,4年 CAGR达 46.4%。预计随着网吧渠道宣传推广价值的提升, 公司主营业务的增速将得到直接拉动。

      实施“ Game+”战略,延伸公司游戏业务链。 1) 在移动游戏和 H5 游戏领域,公司与同桌游戏、《荒野大作战》等移动手机游戏产品进行合作; 2) 在品牌联动、游戏服务领域, 公司与斗鱼合作,参展国际武汉斗鱼直播节,与滴滴跨界合作,辐射线下 40 万+用户; 3) 游戏联运:基于易乐玩平台的页游、手游、H5 小游戏聚合平台,拥有 2000 万用户量; 4) 成立盛游互动网络科技, 开拓游戏发行、开发及游戏服务业务; 5) 入股永泰小贷, 完善互联网金融业务板块。

      盈 利 预 测 与 投 资 建 议 。 预 计 公 司 2018-2020 年 归 母 净 利 润 分 别 为9667/10872/11423 万元, EPS 分别为 0.40/0.45/0.48 元, 考虑到网吧市场回暖,网吧场景的广告推广价值有望水涨船高, 以及实施“ Game+” 战略有望给公司带来更多的利润增长点, 持续看好公司。

      风险提示: 绝地求生国服延迟上线风险; 网吧市场流量下滑风险; 新业务开展进度不及预期风险;互联网、网吧、游戏行业政策变动风险。

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