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七大券商全方位解读新iPhone投资机会

来源:国际金融报     作者:徐蔚    2017-09-14 14:01:16
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新iPhone发布后,世界上的人被分为两种,一种是准备为iPhone花钱的,另一种是准备从iPhone身上赚钱的。

我们重点聊聊后一种:新款iPhone系列能否触发新的投资机会?

AR、3D站上风口

10周年之际,由iPhone引领的AR、3D技术,或将迎来新一轮爆发。

中泰证券认为,虽然iPhoneX及iPhone8/8p三款机型的硬件创新已基本被市场预测到,但在“3Dsensing+OLED全面屏+双玻璃外观创新+无线充电”四大创新下,iPhone新机型仍将引领iPhone4之后的史上最大换机周期,因此继续坚定推荐产业链相关标的。

中泰证券推荐的产业链相关标的

中泰证券推荐的产业链相关标的

此外,发布会另一大亮点为AR,投资者也可关注AR主题性机会。

中泰证券梳理了上一次Pokeman Go AR主题投资中,各家券商提到的20家标的。其中,涨幅前5名包括:

GQY视讯福晶科技、恒信移动联创光电恺英网络

中金公司也表示,苹果新的产品周期可能围绕AR技术,先推广手机AR,之后可能推出与iPhone相匹配的AR眼镜(时间点可能在2019年),再推出可最终替代iPhone全功能的AR眼镜(2020年后).

天风证券研究所所长赵晓光在点评苹果发布会时表示:“AR的伟大时代已经来临。”他强调,苹果为AR内容先在手机上储备了足够的应用和想象空间,尽管手机上的体验无法实现AR硬件身临其境的感觉。AR硬件推出后,由手机孵化的大量应用随时而上,AR大时代会加速到来。AR产业链务必高度重视。

A股AR相关投资公司一览,资料来源:中信证券研究部

A股AR相关投资公司一览,资料来源:中信证券研究部

3D相关标的也被多家券商推荐。

海通证券陈平认为,iPhone X最大的创新“Face ID”面部识别,率先大规模采用3D视觉技术,将彻底激活3D视觉市场,开启全新时代。

方正证券段迎晟也在最新的电话会议中表示,推荐电池和光学这两个板块,特别是3D成像这一板块。

我们认为目前阶段,3D成像就跟当初触摸屏的创新一样,会造就很多牛股,特别需关注给苹果的供应企业。苹果产业链的爆发会给电子股带来一些新的、超预期的行情,不会一成不变。

  我们认为目前阶段,3D成像就跟当初触摸屏的创新一样,会造就很多牛股,特别需关注给苹果的供应企业。苹果产业链的爆发会给电子股带来一些新的、超预期的行情,不会一成不变。

跌了仍有机会

机构一致看多,那么在二级市场上,苹果以及相关的概念股到底表现如何?

2017苹果新品发布会结束1小时后,美股收盘。

苹果收报160.82美元/股,跌幅为0.42%,总市值为8306.72亿美元,以此计算,一天内蒸发35.12亿美元。

截至9月13日收盘,苹果指数下跌1.12%,该指数下22只成分股票出现了下滑,最大下滑幅度达2.56%,只有10只股票出现了小幅上涨。

AR、3D、概念股……七大券商全方位解读新iPhone投资机会

  数据来源:Wind资讯这让投资者有点“方”。到底是前途无量的科技创新,还是被吹捧过度的泡沫神话?该一头杀入还是冷静观望?

先来看看过往苹果发布会前后A股都发生过什么。

根据Kensho统计数据,自2007年1月9日首款iPhone问世以来,直到去年,苹果股价只有在初代iPhone和iPhone5发布当天没有下跌。

华泰证券选取苹果产业链重点概念股:歌尔股份莱宝高科立讯精密安洁科技环旭电子大族激光信维通信蓝思科技,对iPhone4至iPhone7期间发布会举办前后一周及一个月的股价走势进行了回顾。

由数据可见,在新机发布前一个月内,如不考虑iPhone4s、6s这两个市场整体调整(上证50分别下跌6.82%、14.75%)的新品周期,相关概念股呈现较强的板块性上涨态势,尤其是在创新相对较强的iPhone5及iPhone6周期内,上涨个股数量远大于下跌的数量。

  由数据可见,在新机发布前一个月内,如不考虑iPhone4s、6s这两个市场整体调整(上证50分别下跌6.82%、14.75%)的新品周期,相关概念股呈现较强的板块性上涨态势,尤其是在创新相对较强的iPhone5及iPhone6周期内,上涨个股数量远大于下跌的数量。

在新机发布后一个月的时间内,苹果产业链重点公司依然呈现出较强的板块联动性,虽然从走势方向上并没有统一的经验规律。以iPhone5、5s、6、7发布后一个月来看,相关标的公司呈现较普遍的下跌态势,而在iPhone4s、6s发布后则呈现较普遍的上涨态势。

  在新机发布后一个月的时间内,苹果产业链重点公司依然呈现出较强的板块联动性,虽然从走势方向上并没有统一的经验规律。以iPhone5、5s、6、7发布后一个月来看,相关标的公司呈现较普遍的下跌态势,而在iPhone4s、6s发布后则呈现较普遍的上涨态势。

华创策略王君团队告诉《国际金融报》记者:

A股苹果产业链相关个股出现明显回调,主要受到‘利多出尽’及发售日期延后的影响。由于前期供应链及媒体的大量‘爆料’,本次发布会主要功能创新已被市场充分‘认知’,加之iPhone X高配版近万元的售价,特别是本次发布会最大的两个创新:LTE版Apple Watch以及iPhoneX都要到11月之后才能在国内发售,有分析认为这会使四季度苹果新品销售低于市场预期。

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