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有色金属行业:供需趋紧推动锂价上涨

来源:广发证券    作者:    2017-05-20 10:02:55
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  碳酸锂供需趋紧, 价格稳中有升

  据生意社, 5 月 18 日,电池级碳酸锂最高报价达到 13.8 万元/吨,较年初的 13 万元/吨持续上涨。我们认为, 受资源供给增量有限影响, 碳酸锂短期供给仍趋紧,价格有望稳中有升。 据锂业协会数据, 15 年和 16 年碳酸锂需求分别为 18.8、 21.2 万吨, 供给为 17.3、 21.1 万吨。在此基础上, 预计17 年碳酸锂需求 22.77 万吨,供给 22.7 万吨, 碳酸锂供需仍偏紧。

  新增产能有限,产能释放需要过程

  供给方面,国外四大盐湖总产量在 11.5 万吨左右, 国内盐湖产量 2.2 万吨左右,盐湖提锂技术短期仍难以突破, 新增产量有限;矿石提锂产量在 9 万吨左右,澳洲矿山是主要来源,而锂云母提锂技术问题难以解决,供给短期仍难以快速释放。 总体供给在 22.7 万吨左右, 考虑实际扩产可能不及预期,新增产量释放并对市场产生影响需要过程,短期供给仍然趋紧。

  受新能源汽车拉动, 碳酸锂锂需求或增 7%

  随着补贴政策出台和补贴目录重新确定(已有三批车型出台), 参照 《汽车产业中长期发展规划》 目标, 预计 17 年新能源汽车销量 70 万辆。受下游需求拉动,碳酸锂需求依然强劲。 预计 17 年总体上碳酸锂需求在 22.77万吨左右(动力电池 5.39 万吨+传统工业 11 万吨+消费电池 6.38 万吨), 同比增长 7%,需求强劲。

  投资建议

  建议关注天齐锂业(锂精矿产能 19 年将扩产至 134 万吨/年,碳酸锂产能 2.75 万吨/年,氢氧化锂产能 6500 吨/年)、赣锋锂业(Mt Marion 复产,碳酸锂产能 1 万吨/年,氢氧化锂产能 1.2 万吨/年,新增 2 万吨/年氢氧化锂产能 18 年预计放量)、江特电机(云母提锂龙头, 现有碳酸锂产能 3000 吨,扩建完成后可达 8000 吨) 等。

  风险提示

  新能源汽车补贴政策变化; 锂盐需求不及预期; 盐湖提锂产量加快释放。
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