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食品饮料:食品个股百花齐放 推荐6股

来源:东吴证券    作者:佚名   2016-12-23 08:15:03
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  近期观点: 1)茅台、五粮液释放挺价信号,17 年温和通胀,助力白酒行业全面复苏。茅五近期均释放了挺价信号,为行业留出较大市场空间,17 年行业可继续复苏,机会较多,春节行情值得期待。综合考虑复苏进度、改善空间、国企改革、并购预期等因素,重点推荐五粮液、山西汾酒、泸州老窖、水井坊、贵州茅台,建议关注古井贡酒、沱牌舍得。五粮液,销售好于市场预期,定增获批,估值修复空间大。山西汾酒,改善空间巨大,国企改革17 年有望推进。贵州茅台,需求强劲增长,稳健收益可期。泸州老窖,1573 受益于茅五挺价,新团队动力足、能力强。水井坊,臻酿8 号放量,17-18 年业绩将持续高速增长。2)看好估值合理,具备业绩提速预期及受益于行业拐点等个股。安琪酵母,17 年业绩向上弹性高。广弘控股,未来存在主业改善、外延扩张、土地价值重估可能。建议关注维维股份,地产剥离打开想象空间,受益温和通胀17 年粮食业务弹性大。贝因美,奶粉行业17 年拐点确定,渠道补库存概率大,腾挪空间100-150 亿,国内龙头抢占市场,建议关注。3)食品板块17 年仍有机会,主要来自于或有通胀以及市场风险偏好下降,险资配置比例提升,估值合理及业绩确定增长,看好龙头伊利、双汇。

  行业重大数据变化:最新数据显示,原奶价格3.49 元/公斤,同比-1.1%,周环比+0.3%,月环比+1.2%;进口瓶装葡萄酒数量同比+26.8%,环比-26.4%,进口单价同比-17.34%,环比+5.56%; 进口大麦数量同比-67.9%,环比-61.4%,进口单价同比+17.5%,环比+2.2%;仔猪价格同比+22.7%,周变化较小,月环比+2.8%;生猪价格同比+2.7%,周环比+1.5%,月环比+2.8%;猪粮比回到10.31:1 的高位。

  行业动态聚焦:茅台“双十二”再发力,开售1.5 小时卖出13.5吨茅台酒;2017 年五粮液减量25%,计划外每瓶涨30 元;美国农业部预测中国明年全脂奶粉消费量和液态奶进口量将增加; 2017 年中国休闲食品行业零食市场规模可达9191 亿元,2016-2020 年复合增长率可达12.1%;2016 年我国乳品行业检测合格率达到99.5%,婴幼儿奶粉的抽检合格率达到96.37%,整个中国乳业品质有显着提高。

  推荐组合:安琪酵母、广弘控股、伊利股份、双汇发展、水井坊、五粮液。

  风险提示:经济下滑对白酒需求影响超预期

  
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名博
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