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    新产业:化学发光免疫检测龙头 半年报业绩超预期

    2020-08-27 14:05:02 来源:证券市场红周刊 作者:佚名
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      2020年8月21日晚,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(新产业,300832.SZ)公布了登陆创业板以来第一份成绩单。2020年上半年公司实现营业收入9.70亿元,同比增长31.06%;归母净利润4.76亿元,同比增长40.57%。业绩表现超出了此前业绩预报区间(16.67%-27.35%)上限。

      免疫诊断是体外诊断市场占比最大的类别,化学发光免疫检测是免疫诊断的主流技术,凭借其诸多优点,近年来市场规模保持较高增速。作为我国首家推出全自动化学发光免疫诊断产品的企业,公司底蕴深厚,尤其在化学发光免疫检测领域具备较强的竞争优势。

      今年以来,新冠疫情席卷全球,公司第一时间集中力量进行技术攻关,成为国内首家推出新冠抗体化学发光检测试剂并获得CE认证的企业。为欧洲、美洲多个疫情严重国家持续提供抗体检测试剂,也带动了今年上半年公司海外收入同比大增234%。在国内业务受疫情影响下滑的背景下,拉动公司业绩整体实现高速增长。

      基于公司业务版图的持续扩大和业绩高速增长的一致预期,多家券商给予新产业买入/推荐评级。

      产品升级迭代引领行业发展

      公司立足于自主研发,历经20多年持续技术积累已成功建立了纳米免疫磁性微球研发、全自动化学发光仪器研发、全自动化学发光试剂研发、试剂关键原料研发四大研发技术平台,产品不断升级迭代。截止今年中报,公司在研化学发光仪器2款,生化仪器1款,电解质分析仪1款;在研发光试剂新项目约70个,生化试剂新项目约30个,其中已进入药监局审核阶段项目37个。

      公司采用仪器系列化的研发策略,提供8个型号的全自动化学发光免疫分析仪,涵盖低、中、高速的不同机型,以满足不同类型客户的产品需求;其中MAGLUMIX8机型速度高达600测试/小时,是目前全球单机测速最快的机型。公司化学发光免疫试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、性腺、传染病、炎症检测、肝纤维化、骨代谢、糖代谢等多个品类151个试剂项目,其中国内完成产品注册的试剂项目126个,是国内提供化学发光免疫诊断试剂种类最多的供应商。

      国内外业务版图持续扩张

      在国内市场拓展方面,公司全力推动高速全自动化学发光仪器的销售,今年上半年,公司国内化学发光仪器新增装机611台,其中上述两款机器装机数量占公司报告期国内发光仪器新增装机数量的50.41%。基于化学发光免疫诊断系统封闭式的特点,丰富的仪器型号及齐全的试剂菜单将有利于带动公司平均单机试剂消耗量的增长。

      为加快布局大型终端客户的数量,公司在2019年下半年与赛默飞合作推出了SATLARS-TCA实验室全自动化整体解决方案。今年上半年,又同日立合作推出了全实验室自动化流水线,日立的生化诊断产品全球技术领先、客户认可度高,可与公司免疫产品形成优势互补,提升对大型终端产品的服务能力,也可以实现日立现有生化产品客户流水线产品的升级。

      今年上半年尽管受疫情影响,但公司产品覆盖的三级医院数量依然稳步提升,达966家,相比2019年末增加59家,其中三甲医院数量覆盖数量达690家,公司产品的三甲医院覆盖率已达45.51%。

      多年来,公司一直稳步开拓海外市场,不断“攻城略地”。2020年上半年,公司国外新增装机932台,保有量近7000台,这得益于公司在海外已建立的成熟销售网络和稳固客户基础。疫情爆发后,公司新冠抗体检测试剂在二季度实现大量出口。另根据华泰证券测算,即使剔除新冠试剂影响,今年上半年公司国外主营收入增速依然超过50%。随着公司海外营销网络的建设,产品竞争力的增强,国外市场将成为公司业绩增长的重要利基。

      进口替代空间巨大具备长期增长基因

      为了进一步健全公司长效激励机制,公司上市一个月内即推出了限制性股票激励计划。业绩考核目标为2020-2022三个会计年度,营业收入定比2019年营业收入增长率分别不低于30%、69%、120%。该股权激励计划的实施将有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合绑定,有助于确保公司发展战略和经营目标的实现。

      短期来看,受新冠疫情影响,公司新冠试剂等相关产品出口大增,带动公司业绩爆发增长;长期来看,目前公司在研发管线布局、销售网络建设等方面稳步推进,在化学发光这一IVD行业市场容量最大的细分领域进口替代空间巨大。随着在产能、研发以及营销网络建设等方面不断突破,公司具备长期增长基因。

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