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    1/4资金去了创业板!注册制首日现30倍插曲 打板战法生变?

    2020-08-25 08:04:02 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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          8月24日创业板注册制正式开启,创业板指全天较强,收盘上涨1.98%,沪指维持震荡整理态势,最终小幅收涨0.15%,深成指收涨1.40%。
          01

      影响流动性担忧“不攻自破”

      创业板实施注册制之前,因创业板涨跌停限制扩大至20%、增加连续竞价期间“价格笼子”等新规的实施,市场担心将因此减少创业板资金的流动性。

      但昨日这种担忧不攻自破,注册制进一步活跃了创业板的流动性。

      东方财富Choice数据显示,注册制首日创业板成交额为2289亿元,沪深两市总成交额为8971亿元,单日占比创出历史新高,历史上首次超过25%!
          02

      “18罗汉”上市首日集体大涨

      个股方面,注册制下首批上市的创业板新股的赚钱效应也表现不俗。

      8月24日,创业板注册制首批企业开锣上市,收盘18只新股集体大涨。截至收盘,创业板18只新股合计成交230亿元,其中10只新股涨幅均超过了100%。
          03

      康泰医学中一签最高赚15万

      康泰医学以1061%的涨幅领跑新股。康泰医学开盘即大涨逾400%,尾盘遭遇一轮狂飙,一度飙升至2931%,随后快速回落至1000%区间。

      东方财富Choice数据显示,即使从历史上市首日日内最大涨幅排名看,康泰医学也能排名第5位。
          新股康泰医学最高涨幅近30倍,有网友晒单显示,如果在最高点卖出中签的新股,一签就能赚到近15万块钱。
          当然也有投资者在高点附近买入,到收盘亏了5万块钱,亏损幅度高达60%多。
          除了上述18只新股外,日内创业板有坚瑞沃能、中潜股份等4只创业板个股录得了20%的涨停。
          此外还有汇金股份、创世纪、蓝思科技等9只个股涨幅超过10%。
          04

      创业板妖股炒作得到抑制

      而新的20%涨跌幅限制确实对原有的“连板战法”有一定程度的抑制作用。

      从昨日龙虎榜席位净买入个股看,仅一只创业板个股西菱动力上榜,净买入额49万元也排名末位。
          安信证券指出,涨跌幅放开至20%后,股票“涨跌停”以及“连板”的频率将出现大幅降低,从而减少市场短期投机策略的有效性,进一步提高市场的连续性和流动性,有利于市场发挥价格发现功能。

      市场定价效率的提高,也有利于吸引部分聪明钱资金配置A股资产。

      05

      聪明钱提前埋伏这些股

      东方财富Choice数据显示,近一个月,深股通增持占流通股比例靠前的20只个股中,创业板个股占据了12只,其中加仓比例最多的信维通信日内大涨超10%。
          杠杆资金方面,近一个月沃森生物、智飞生物、东方日升、金力永磁、宁德时代等个股两融资金净买入额度靠前。
          06

      后市展望

      对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

      中信证券表示,创业板涨跌幅放宽不会对市场造成冲击,随着内外部扰动因素的逐渐消散,市场下一轮上涨也临近开启。再次强调A股市场已经进入增量资金驱动的模式,而非存量博弈的市场,要淡化风格切换的思维,强化基本面趋势和弹性逻辑。

      光大证券研判,长期来看,创业板上市公司数量稳定增加以及个股涨跌幅放宽将使得概念炒作难度加大,价值投资和龙头企业将更加受到市场追捧,同时,“打板策略”等部分传统投资策略也可能会逐渐失效,通过公司研究去挖掘真正具有投资价值的公司将成为未来创业板投资的主流策略。

      广发证券分析,创业板注册制落地,20%的涨跌幅限制带来的流动性压力可控。当前A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好环境,建议配置疫情受损链条业绩修复弹性较大顺周期中的阿尔法以及牛市贝塔主线泛化自主可控中估值相对合理的龙头:1、投资内循环(化工、建材、有色);2、金融内循环(非银金融);3、制造内循环(军工、新能源车),主题投资关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。

      国泰君安认为,市场在分化中分歧不断放大,3100-3400震荡望延续,短期挑战上沿遇阻后,中期将围绕震荡中枢蓄势。从DDM模型出发,盈利修复未来向上向下超预期空间均有限,风险偏好提升难度较大,无风险利率快速下行动能放缓。

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