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    7月创业板指牛冠全球!大数据看懂8月走势

    2020-01-01 09:19:40 来源:东方财富研究中心 作者:辣笔小强
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      热切期盼的“七翻身”行情并没有如期而至,反是“七回调”成了主旋律。遥想7月1日,大盘高开大涨,一度冲击3050一线,没成想这会成为7月A股最耀眼的时刻,此后大盘一蹶不振,不断走低,到了7月31日,大盘最终收跌,就此画上“悲情”7月的句号。

      创业板指领涨全球

      纵观全球重要股指,7月几乎是涨跌各半,在上证指数明显下跌之际,深证成指和创业板指却是逆势上涨,其中创业板指更是领涨全球重要指数,7月涨幅达3.9%。纳斯达克和英国富时100紧随其后,7月涨幅分别为3.34%和2.98%。

      相反,孟买Sensex30和韩国综合指数是7月下跌最明显的两个指数,跌幅分别为5.07%和4.32%。    数据来源:东方财富Choice数据

      电子行业领涨

      从行业角度看,申万一级28行业中,7月上涨的行业有11个,其中电子行业涨幅最大,为7.59%。农林牧渔和国防军红紧随其后,涨幅分别为6.73%和5.22%。

      另外17个行业则是下跌的,其中有色金属领跌,跌幅为5.43%,紧随其后的是钢铁和综合两大行业,跌幅分别是4.31%和3.92%。    数据来源:东方财富Choice数据

      OLED最活跃

      从概念板块看,东财概念指数中,OLED概念最为活跃,7月累计涨幅10.69%,是所有概念中唯一涨幅超过10%的。猪肉和富士康概念紧随其后,7月累计涨幅9.59%和9.02%。    数据来源:东方财富Choice数据

      十大牛熊股

      从个股角度看,虽说沪深两市走势相反,创业板指涨幅甚至全球居首,但个股依然呈现普跌态势,东方财富Choice数据显示,7月有2396家公司下跌,占比65.7%。(剔除已停牌或已暂停上市公司,以下同)

      涨幅前十公司中,除值得买、红塔证券和三只松鼠外,其余7家均为科创板公司。科创板公司安集科技以394.51%的涨幅居首,创业板公司值得买紧随其后,涨幅为351.83%。

      相反,经历长期停牌后,于7月12日复牌的*ST信威,已连续14个一字板跌停,累计跌幅51.13%,成为7月的“跌幅王”。紧随其后的是“雷股”辅仁药业,7月跌幅达40.62%。因董事长犯罪惹起众怒的新城控股也位列十大熊股中,7月跌幅为33.86%。    数据来源:东方财富Choice数据

      成交额前十

      从成交额来看,老面孔中国平安成为7月份最受欢迎公司,累计成交额为1093.08亿元,其次是五粮液,7月成交1010亿元。

      对于新生的科创板公司来说,成交额最高的是中国通号,自开市以来累计成交额292.22亿元,位于A股第21位。    数据来源:东方财富Choice数据

      换手率前十

      换手率方面,7月份有431只个股的区间换手率超过100%,其中松炀资源以8.96倍的换手率排在首位,其次是新化股份,换手率7.57倍。其中松炀资源、新化股份、三角防务和迪普科技为年内上市新股。

      科创板公司中,开市以来区间换手率最高的是沃尔德,为466.7%,位于A股的第18位。    数据来源:东方财富Choice数据

      资金流向前十公司

      从主力资金动态来看,整个7月,卓胜微是主力净流入最多的公司,为9.2亿元,美尚生态紧随其后,为8.47亿元。主力净流入前十公司中,仅卓胜微、红塔证券、移远通信和中国卫通4家是年内上市新股。相反,五粮液则是7月主力净流出最多的公司,为46.22亿元。

      对于科创板公司来说,仅有沃尔德和瀚川智能呈主力净流入,金额分别是0.47亿元和0.15亿元。另外23股均呈主力净流出,其中中国通号净流出最多,为22.8亿元,其还位于主力净流出前十公司的第5位。    数据来源:东方财富Choice数据

      外资增持前十

      从北向资金角度来看,东方财富Choice数据显示,整个7月,北向资金累计净买入120.25亿元,经历4、5月份的连续净卖出之后,又是连续2个月的净买入。

      对于个股来说,7月份有98只个股被陆股通明显增持(增持比例≥0.5%),其中欧普照明被增持最明显,比例达3.69%。    数据来源:东方财富Choice数据

      外资减持前十

      相反,7月共有54只个股被陆股通明显减持(减持比例≤-0.5%),其中大族激光被减持最多,为5.57%,其次是泰格医药,为4.83%。    数据来源:东方财富Choice数据

      8月有理由走出好状态?

      对于“七翻身”的爽约,小编同样感到失落,但7月已成过去,我们还得负重前行,将目光瞄准未来,就近的说,直接瞄准8月,可8月值得期待吗?

      我们先来看看历年8月表现,东方财富Choice数据显示,过去20年中,沪指8月份涨跌各半,并无明显规律可寻。从近3年来看,2016年和2017年的8月份都是上涨的,2018年8月则是下跌的。    数据来源:东方财富Choice数据

      虽说历史数据无法给出规律,但广州万隆认为8月有理由走出好的状态,其给出的理由有3个:

      一是、7月30日的政治局会议定调,进一步推进金融供给侧改革,不将房地产作为短期刺激经济手段、重提流动性合理充裕,下半年的政策面偏向宽松;

      二是、7月29日四部委联合鼓励债转股、股权融资,实际上是在通过政策手段,在金融层面上引导银行和民间的资金进入资本市场操作,持续性的增量资金有望;

      三是、MSCI指数将在8月份将A股纳入规模扩大至15%,外部长期配置型的资金将会再次进场。

      不过,天信投顾却表示,短期来看,市场无论是上涨,还是下跌,成交量均未见起色,说明市场依旧是存量博弈的市场,在存量博弈的前提下,市场无论是上涨还是下跌,均相对困难。如果成交量不能释放,市场短期将继续维持箱体震荡,震荡区间会在2900点至2980点之间。

      7月已成过去,对于8月,你们是何想法呢?

      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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