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    外资爆买900亿 创业板指领涨全球!10张图看懂三季度A股

    2019-10-01 08:29:01 来源:东方财富研究中心 作者:辣笔小强
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      今年已过去三个季度,刚刚过去的第三季度,对于股民来说,可说是五味杂陈,7月初冲击3050未果,大盘快速走低至2730一线,此后重拾信心,再次冲击3050一线,没想又是一场空,截至9月30日收盘,大盘回到2900点一线。欣慰的是,第三季度,创业板指和深证成指均是上涨的,其中创业板指更是领涨全球。

      创业板指领涨全球

      纵观全球重要股指,第三季度几乎是一半上涨一半下跌,其中恒生指数跌幅最大,达9.07%,其次是韩国综合指数和上证指数,跌幅分别为3.79%和2.47%。相反,创业板指和深证成指则是全球领涨的两大指数,涨幅分别为7.68%和2.92%。
        数据来源:东方财富Choice数据

      电子行业鹤立鸡群

      从行业角度看,申万一级28行业中,第三季度上涨的行业有9个,其中电子行业涨幅遥遥领先,达20.24%,也是唯一涨幅超20%的行业。食品饮料和医药生物紧随其后,涨幅分别为6.32%和5.89%。

      其他19个行业都是下跌的,其中钢铁领跌,跌幅10.55%,采掘和综合两大行业跌幅紧随其后,分别为6.99%和6.95%。
        数据来源:东方财富Choice数据

      Facebook概念最活跃

      从概念板块看,东财概念指数中,Facebook概念最为活跃,第三季度累计涨幅31.55%,富士康和华为概念紧随其后,第三季度累计涨幅分别为30.22%和24.57%。
        数据来源:东方财富Choice数据

      十大牛熊股

      从个股角度看,虽说创业板指涨幅全球独领风骚,但个股依然呈现跌多涨少的态势,东方财富Choice数据显示,第三季度A股有2373家公司下跌,占比64.3%。

      涨幅前十公司中,除中潜股份外,其余9家均为第三季度上市新股,南华期货以458.47%成为第三季度涨幅最大的公司。科创板公司中,沃尔德成为第三季度涨幅最高的公司,为250.11%,排在第12位。

      相反,经历长期停牌后,于7月12日复牌的*ST信威,成为第三季度的“跌幅王”,跌幅达89.86%。紧随其后的是两家处在退市整理期的公司,雏鹰退跌幅81.05%,华信退跌幅79.44%。
        数据来源:东方财富Choice数据

      成交额前十

      从成交额来看,中国平安无意外的成为第三季度成交额最高的公司,累计成交额达3276.57亿元,也是第三季度唯一成交额超过3000亿的公司。紧随其后的是五粮液和贵州茅台,成交额分别为2665.45亿元和2480.05亿元。

      对于科创板公司来说,第三季度成交额最高的是中国通号,累计成交额876.87亿元,位于A股第24位。
        数据来源:东方财富Choice数据

      换手率前十

      换手率方面,第三季度有57只个股的区间换手率超过1000%,其中三角防务以20.6倍的换手率排在首位,紧随其后的是沃尔德(科创板公司)和福蓉科技,第三季度换手率分别为18.5倍和17.7倍。前十公司中,除泰晶科技、中欣氟材和金力永磁之外,其余7家均为年内上市公司。
        数据来源:东方财富Choice数据

      振幅前十

      振幅方面,第三季度有91只个股的区间振幅超过100%,8月底上市新股南华期货以555.58%的振幅排在首位,紧随其后的是瑞达期货,第三季度振幅分别为541.65。科创板公司沃尔德排在第三位,第三季度振幅463.49%。除了九鼎新材外,其余9家公司均是第三季度上市新股。
        数据来源:东方财富Choice数据

      资金流向前十公司

      从主力资金动态来看,第三季度,美尚生态是主力净流入最多的公司,为30.33亿元,瑞康医药紧随其后,为29.01亿元。主力净流入前十公司中,只有五方光电和卓胜微是年内上市新股。相反,中国平安则是第三季度主力净流出最多的公司,达124.03亿元。

      对于科创板公司来说,除了9月30日新上市的N热景(热景生物)和N山石(山石网科)之外,其余公司均呈主力净流出态势,其中净流出最多的是中国通号,为55.11亿元。
        数据来源:东方财富Choice数据

      外资持股占比增加前十

      从北向资金角度来看,东方财富Choice数据显示,整个第三季度,北向资金连续3个月净流入,累计净流入898.93亿元,其中9月净流入646.62亿元,超过今年1月份,再创月度净流入最高纪录。

      对于个股来说,第三季度有126只个股的陆股通持股占流通股比例明显增加(增加比例超过1%),其中顾家家居增加最多,比例达6.23%。
        数据来源:东方财富Choice数据

      外资持股占比减少前十

      相反,第三季度共有43只个股的陆股通持股占流通股比例明显下降(下降比例超过1%),其中欧普照明下降最多,比例为12.75%,不过这主要因为其有大量的限售股到期解禁。其次是大族激光,外资持股占流通股比下降11.03%。
        数据来源:东方财富Choice数据

      节后行情会怎样?

      就近来说,节前的这几天,A股表现并不好,9月30日尾盘更是集体跳水,虽如此,不少机构依然很乐观。

      容维证券刘思山表示,9月30日是国庆节之前的最后一个交易日,市场节日情结浓厚,可操作性较差,沪指跌破60日均线,逼近2900点,短线有继续下探寻求底部支撑的可能性。但从市场大环境来分析,从全球资产配置角度来看,中国股市基本面良好、开放不断深化,富时罗素指数扩容,标普道琼斯指数生效等,A股市场配置依然具备较高的性价比,加之全球进入货币宽松环境,市场流动性有保障,四季度行情不悲观,大盘有望先抑后扬,探底成功后企稳上扬,走出一波年末行情。

      源达证券也表示,从历史数据来看,节前行情一般都偏弱,而节后上涨概率较大。节前,在市场维稳预期较强的情况下,指数依然进行了较大幅度的向下调整,空方力量必然受到了一定的稀弱,节后大概率会出现修复性反弹的行情,并且节后将迎来三季报业绩预告的密集披露,叠加热点的个股大概率会出现较好的市场表现。

      当然,巨丰投顾表示,近期指数连续的调整,可以肯定的是节后一段时间不会有太好的表现,必须有新的催化剂,否则还需谨防指数再次的走低。一方面,是外围市场的走向,毕竟国庆期间外围市场基本上是不休市的,而他们的走势对大盘的影响至关重要;另外,需要关注9月份的经济数据等。毕竟近期指数的走低,和8月份较差的数据有直接的关系。

      仅供投资者参考,不构成投资建议

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