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    新易盛:上半年净利增逾 6 倍

    2019-08-23 14:18:01 来源:金融投资报 已入驻财经号 作者:苏启桃
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      8月21日晚间,新易盛(300502)发布半年报,今年上半年公司业绩实现较大幅度增长,不仅一举扭亏为盈,净利润还实现逾6倍的增长。

      事实上,今年来,随着公司业绩的好转,公司股票价格也在不断上行,与此同时,各券商也在“摇旗呐喊”,即便目前股价已经再度到达年内高点附近,仍有券商在推荐“买入”。

      扭亏为盈实现净利润8000万元

      半年报显示,今年上半年新易盛实现营业收入4.80亿元,比上年同期增长42.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 8066.30 万元 , 同比增长632.27%,去年同期公司亏损1515.46万元;实现归属于上市公司股东的扣非净利润7635.98万元,同比增长509.10%。

      新易盛自成立以来,一直专注于光模块的研发、制造和销售;光模块在光纤终端完成光电信号转换,是光纤传输的最核心部件;光模块广泛应用于数据宽带、电信通讯、数据中心等行业。

      对于业绩的大幅增长,公司表示,上半年紧跟市场需求变化,及时把握5G、数据中心等新的市场机会,加快各领域中的关键技术研发和新产品开发,充分发挥公司产品在性能、价格等各方面的竞争优势,不断加强市场开拓力度。上半年公司中高速率光模块销售收入增加,于是营业收入大幅增加。

      毛利率来看,新易盛毛利率在上半年也有较大提升。半年报显示,公司点对点光模块上半年营业收入为4.41亿元,营业成本1.93亿元,毛利率33.53%,毛利率比上年同期增加14.94%。

      股价近年内高点券商仍推荐买入

      尽管新易盛半年报的高增长没体现在8月22日的盘面(当日公司低开低走收跌1.04%),但在此之前,新易盛已经在今年走出两波行情,8月22日收盘报30.40元已经接近今年的高点33.66元。

      具体而言,今年年初的A股上涨,5G是排头兵,新易盛作为5G概念股股价持续上行,3月6日最高摸至33.66元,较年初涨幅高达71.30%。此后大盘不断震荡回落,新易盛股价也下行,到5月20日公司股价一度跌至21.84元。但7月中旬开始,公司发布半年度业绩大幅预增公告后,其股价也再度启动上行,截至8月22日收盘,一个多月的时间股价再度飙涨逾三成。

      当然,新易盛股价的上涨,业绩大幅增长是一方面,另一方面,券商今年来也在不断给出“增持”或“买入”评级。研报来看,今年3月以来,安信证券、东北证券、国盛证券、东兴证券、天风证券等就在不同的时间节点给出推荐评级。

      今年一季报之后,国盛证券分析师宋嘉吉就研究指出, 5G光器件国产替代将成为主旋律,份额有望进一步提升;北美开启400G数据中心建设,光模块“小黑马”有望实现弯道超车。随着5G的到来,光模块需求将是4G的3倍以上,其预计前传25G光模块约180亿的市场空间,加上中传、回传的光模块,国内5G光模块总共约345亿市场空间。在贸易摩擦背景下,主设备供应商将供应链“中移”,加大对国产光器件的采购份额,有利于新易盛在电信市场份额提升。其指出,新易盛积极开展国内外通信主设备商以及数据中心市场的新客户拓展,5G光模块已经实现供货,同时公司推出业内首款用于数据中心的低功耗400G光模块,未来有望成为新的利润增长点。考虑到公司业绩出现向上拐点,明年5G商用以及400G数据中心加速建设将带动市场空间增长,其给予公司目标价37.8元,上调评级为“买入”。

      无独有偶,一季报之后,东北证券也给出了“买入”评级,天风证券则给出“增持”评级,他们均认为新易盛2019年业绩有望持续反转。

      到了7月,公司半年报业绩预告出来之后,国盛证券继续维持“买入”评级。此次半年报发出,东北证券也继续维持“买入”评级,分析师熊军认为,“新易盛上半年营收大幅增长,毛利率提升明显;同时,5G带动光模块需求大幅增长,公司5G光模块种类齐全,且均已通过5G承载工作组的全部测试项目,市场空间巨大;另外,分享数通市场机遇,公司400G产品性能领先。”

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