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周期回升难掩颓势 创指蓄势再冲关?

来源:第一财经 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-09 18:19:01
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  尽管煤炭、有色、钢铁等周期板块周三卷土重来,但其对股指的影响力却在明显降低。周三沪深两市股指涨跌互现,市场交投也趋于清淡,不过创业板成交仍维持一定的热度,后续走势值得投资者关注。

  从市场全天走势来看,上证指数全天水下运行,没有翻红过,深成指则受创业板盘中走强影响翻红,但全天涨幅也较为有限。上证指数最后报收3275.57点,下跌6.30点,跌幅0.19%,成交2378亿元;深成指报收10544.59点,上涨48.34点,涨幅0.46%,成交2595亿元;创业板指数报收1763.05点,上涨0.63点,涨幅0.04%,成交667亿元。两市全天合计成交4973亿元,较上一交易日有所减少。

  尽管以煤炭、有色、钢铁等板块的周期股盘中再度出现拉升动作,但其对上证指数的影响明显开始趋弱,午后钢铁股的大幅拉升甚至没能使得沪指翻红,这也使得市场人士开始对周期股究竟能走多远开始趋于谨慎。

  方正证券策略分析师郭艳红等认为,制造业升级趋势明确,建议越来越乐观。6月中旬提出从谨慎到中性,目前建议越来越乐观,核心的变化在于两点:一是经济失速担忧解除,制造业和出口一直缓慢好转证伪了经济失速,制造业由于技术升级和行业结构变化盈利能力提升,升级趋势明确。二是金融风险的降低,三个层面的风险,最核心是资本跨境流出的风险,目前通过典型企业对外投资的整改和规范陆续水落石出;地方政府债务风险,提出的措施包括:要编制地方政府资产负债表,负债端要“杜绝明股实债、防范通过PPP项目变相举债融资”,资产端推进存量资产PPP项目移交社会资本、盘活地方政府资产;国有企业经营风险,去年以来去产能向中上游转移了利润,近期提到的“不再行政化去产能”本身就是一个确认。进攻的主线建议聚焦制造升级,化工、光学光电子、机械、汽车零部件可以有中期的机会。区域上布局雄安和粤港澳。

  而招商证券分析师侯春晓等则认为,持续进行现金分红的公司受到偏好稳定现金流的长期资金青睐,保险资金、社保基金以及海外机构投资者多属于此类资金。以社保基金为例,数据显示其重仓股以现金分红比例较高的公司为主,大多分布于银行、医药生物、公用事业及消费等行业。随着长期投资者的资金规模和市场影响力增加,高分红股票的走势也相对强势。从2014年开始,中证红利指数的涨幅明显高于沪深300指数,且差值逐渐扩大,红利指数近三年累计超额收益约26%。未来A股市场的增量资金仍将以上述长期资金的为主,将会引领市场更加重视上市公司的稳定持续分红。

  每年7、8月是上市公司实施分红相对集中的阶段,分红本身给很多投资者补充了弹药,为市场提供了增量资金,因此每年7月前后市场也常有相对亮眼的表现。今年截至7月末,共有2290 家公司完成现金分红,分红总额8761亿元,其中约2500亿将回流到A股市场,助推了近期市场的回暖。

  招商证券认为,高分红代表企业盈利能力的较高水平,为价值投资者提供了选择公司的重要依据,同时现金分红也满足低风险偏好资金对稳定现金流的偏好。在价值投资成为市场主流和长期投资者占比提升的阶段,高分红公司值得市场持续关注。
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