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    1月15日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-01-15 15:57:07 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      1月15日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      银行行业:银行股再迎喜报 关注3股

      投资建议:把握快报行情社融见顶信用收紧,银行资产端议价力增强;以及利润释放的政策限制解除,都推动银行基本面加快改善。我们建议积极把握 1-2 月的银行快报行情,行情只是刚刚开始。去年 1 月到 2 月期间一共有 23 家上市银行发布业绩快报,今年到目前只发布了 3 家。银行股的估值还有上升空间。我们关注兴业银行、招商银行、平安银行、常熟银行。

      房地产行业:15城去化周期同增2% 关注6股

      投资建议:本周各线城市销售全面好转,一线成交面积增长明显。房地产板块估值仍处于低位,建议关注:1。经营稳健、现金流充裕、同时销售有一定增长潜力的龙头房企,如金地集团、保利地产、万科 A;2。弹性较大、经营持续提升的成长型房企,如中南建设、金科股份、阳光城 3。现金流优秀、运营能力逐渐得到市场认同从而估值提升的商业地产:华润置地、新城控股、龙湖集团、大悦城;4。关注关注经纪服务赛道龙头:贝壳、我爱我家、世联行。

      汽车行业:2021年行业景气延续 关注5股

      投资组合及调整乘用车:行业复苏叠加电动智能化趋势,自主品牌有望快速崛起,建议关注拥有核心竞争力的整车龙头企业上汽集团(600104.SH);加速推进全球化,品牌多元化战略的长城汽车(601633.SH)。零部件:建议关注布局电动智能新趋势,深入特斯拉配套体系,汽车电子龙头企业均胜电子(600699.SH);汽车 NVH 龙头企业拓普集团(601689.SH)。重卡:重卡行业持续高景气,受益标的中国重汽(000951.SZ)、潍柴动力(000338.SZ)。

      电新行业:新车型推出新能车市场火热 关注4股

      蔚来正式发布旗下首款旗舰轿车 ET7,建立包含感知算法、地图定位、控制策略和底层系统在内的全栈自动驾驶技术能力,基于 NIO Aquila蔚来超感系统、NIO Adam 蔚来超算平台等,将逐步实现高速、城区、停车、加电等场景下轻松安全的点到点自动驾驶体验。此外,新车将装备150kWh 的固态电池,其续航里程将超过 1000km,搭载这种技术的蔚来电动车预计将于 2022 年第四度交付。 投资建议重点关注:动力电池龙头宁德时代;湿法隔膜龙头恩捷股份;光伏硅料电池片龙头通威股份;组件出口龙头东方日升。

      农林牧渔:粮价表现超预期大农业把握龙头 关注8股

      投资建议种植链:1)种业关注:隆平高科、荃银高科、登海种业,建议关注:大北农;2)农产品关注:苏垦农发、中粮糖业。动保关注:科前生物、生物股份、普莱柯。大农业成长股关注:海大集团、牧原股份、金龙鱼;建议关注:湘佳股份、圣农发展。

      半导体行业:半导体景气度高启 产能领先确立竞争优势

      投资建议目前下游高景气度可以看到今年上半年,后续需根据排产计划滚动验证,我们对 2021 年全年维持高景气度持相对乐观态度。根据产业链调研反馈,国内特色工艺产线都保持供不应求的状态,甚至要通过提价和调配产能到高毛利产品端。8 吋产能短期扩产有限的情况下,12吋新增产能成为当前最主要的竞争优势。作为国内功率半导体产业链核心枢纽,以及行业景气度先行/同步指标,建议持续关注特色工艺代工龙头:华虹半导体。

      计算机行业:全面注册制预期加强 券商IT值得关注

      投资建议:年初至今,在连续几日万亿成交额推动下,“春季躁动”如约而至,互联网金融业绩弹性有望继续放大。展望2021年资本市场改革提速,全面注册制预期加强,券商IT值得关注。券商IT领军者恒生电子虽然弹性不如前者,但是因为在多个金融领域布局产品线具有超越资本市场周期的强阿尔法属性,恒生电子具备长期配置价值。

      通信行业:5G+工业应用进入快速成长期 关注2股

      工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,旨在深入实施工业互联网创新发展战略,推动工业化和信息化融合发展。 投资建议 5G 网络建设高峰期后将进入各类 5G 应用渗透增长期,工业互联网为重要的 ToB 应用之一,建议关注运营商(中国联通(600050.SH))受益于新业务带来的增长与工业互联网相关传输设备(中兴通讯(000063.SZ))、终端设备与软件服务平台。

      汽车行业:宁波汽车零部件逐浪电动智能

      投资建议:汽车智能化正在加速落地,整车厂在核心硬件配置上更加趋同,如自动驾驶芯片和座舱域控制器芯片等,软件及算法成为汽车的差异来源。高端新能源汽车朝向续航 1000 公里的目标迈进,对整个三电系统产生新的要求。整车的变化对零部件企业带来了机会和挑战,建议关注积极布局并有核心竞争力的企业。

      建材行业:行业仍处于景气上行阶段 关注6股

      投资建议 2021 年建材行业主要关注以下投资方向:(1)受益于行业集中度提升的消费建材龙头:坚朗五金、伟星新材、永高股份、北新建材、蒙娜丽莎。(2)最受益于全球经济复苏的顺周期玻纤龙头:中国巨石。(3)布局光伏玻璃的平板玻璃龙头旗滨集团。(4)水泥行业龙头海螺水泥、上峰水泥、塔牌集团、天山股份。

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