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    电子元器件2021 年1月投资策略:功率半导体高景气 消费电子龙头即将进入业绩兑现期 给予“超配”评级

    2021-01-11 16:45:28 来源:格隆汇 作者:佚名
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      原标题:电子元器件2021 年1月投资策略:功率半导体高景气,消费电子龙头即将进入业绩兑现期,给予“超配”评级

      机构:国信证券

      评级:超配

      国信电子观点:

      1、 受益于 5G、汽车电子及消费电子旺季等因素驱动,半导体景气度高企,重点关注功率半导体投资机遇。受益5G、汽车电子及消费电子旺季等因素驱动,半导体产业链景气度较高,功率半导体产业链公司接连发布涨价通知。重点关注功率半导体龙头三安光电、斯达半导、华润微、中芯国际;细分赛道龙头:设计端卓胜微(射频)、兆易创新(存储)、圣邦股份(模拟器件)、澜起科技(内存读取芯片);材料龙头鼎龙股份、安集科技等;设备龙头中微公司、北方华创等。

      2、 iPhone12 需求持续强劲,消费电子产业链公司进入 2020 年 Q4 及 2020 Q1 的业绩验证期,看好强者恒强的龙头。苹果发布 iPhone 12 系列产品之后,深受消费者欢迎,新机型在美国市场上已经占 iPhone 总销量 76%。国内苹果供应链龙头企业强者恒强的趋势明显。随着进入年报及一季报业绩验证期,看好业绩高增长带来的投资机会。继续看好苹果手机龙头及可穿戴设备核心供应链企业的能力持续提升,关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、欣旺达、德赛电池等。

      3、 面板产业迎来顺周期,行业新一轮景气持续复苏,龙头企业京东方、TCL 科技受益。全球面板行业供需格局继续改善,国内龙头稳步崛起,从 13 年以来伴随着国内厂商的大幅度扩产,大尺寸 LCD 行业京东方、华星光电等市场份额上升最快。短期面板价格走势来看,主要尺寸从 5 月份以来连续 5 个月持续回升,相比 5 月价格低点涨幅达到 20%以上,供给侧改革带来效应逐步体现。

      4、 其他国产优质制造企业推荐:风华高科(MLCC 国产化趋势加速)、传音控股(内外循环,海外渠道优势明显,产品持续升级)、兆驰股份(优质成本控制企业,受益电视 ODM 市场集中度提升以及 LED 业务崛起)等公司。5G中游零组件优质标的股价处于相对底部,建议关注随着 5G 运营商招标重启带来的边际改善,重点关注:深南电路、生益科技等。

      评论:

      半导体:5G、新能源车及光伏新能源等催生需求,功率半导体景气度持续高企全球晶圆厂产能满载,12 月产业链上下游继续接连涨价,显现半导体高景气度。2020 年 12 月 7 日,证券时报报道,国际大厂多家 MCU 产品价格涨幅上涨,英飞凌 32 位 MCU 的货期在 15-24 周,ST 的 MCU 交期则为 24-35 周,并且均有延长趋势。

      2020 年 12 月 9 日,士兰微通知客户 SGT MOS,本月价格将上调 20%。

      2020 年 12 月 16 日,富满电子通知客户 MOS 类产品将在 2021 年 1 月起上调 10%

      2020 年 12 月 18 日,美国模拟 IC 矽力杰通知客户,2021 年 1 月起,急单将上调 10%

      2020 年 12 月 21 日,无锡新洁能通知客户,2021 年 1 月起部分产品价格将调整。

      2020 年 12 月 28 日,汇顶科技通知客户,2021 年 1 月起,GT9 系列产品价格将上涨 30%。

      2020 年 12 月 31 日,华润微通知客户,2021 年 1 月 1 日起,部分产品因为成本压力开始提升价格

      (文章来源:格隆汇)

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