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    化工行业:油价高位 PTA、涤纶高位下滑

    2018-10-09 10:49:15 来源:开源证券 作者:
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      醋酸价格大幅走高,各地价格均有不同程度走高,幅度在50-250元/吨,主要是华东地区因前期设备不稳定而拖欠货品积极补仓,导致华东地区库存低位,牵制华中地区出货;九月出口较好,对国内醋酸市场有一定的冲击。

      国内尿素市场报价弱稳。钾肥市场持续观望企稳运行为主,虽然询单稍有增多,但下游复合肥冬储市场开启缓慢,需求支撑有限,成交仍显清淡。磷肥小幅上涨。

      国庆节前最后一个工作周,草甘膦供应商报价2.85-2.95万元/吨,市场成交至2.75-2.8万元/吨。

      国内TDI市场弱势整理。MDI市场延续下行。空头因素仍较强,场内多货源长期流通,供应相对充裕,国庆节前备货需求较低,需求面疲软。

      国内粘胶短纤市场维稳运行,主流成交重心暂稳。涤纶市场行情延续跌势。受原料PTA等市场气氛影响,涤纶市场行情连续走跌。

      投资建议:

      近期我们建议关注优质成长标的、及具备产业一体化的龙头型标的。本期具体可重点关注:(1)油价高位推动的炼化产业链及煤化工企业。(2)近期价格处于高位的相关化工品对应的企业,如尼龙66、有机硅、农药等。(3)拥有核心高精技术的成长型企业,关注产业前景广阔、技术门槛高的新材料子行业。(4)环保高压、供给侧收缩、上游回暖的农化子行业。

      长期来看,化工行业投资增速仍处于下行空间,新增产能供给有限,加上2018年开始环保费改为环保税、排污许可证等政策落实将大大加强政府对环保的执法刚度,国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。在环保趋严的背景下,将加速落后的中小产能退出,部分子行业“劣币驱逐良币”现象得到改善,随着行业集中度的提升,龙头型企业市场份额不断扩大,行业产能结构得到较大调整。我们长期看好具备规模优势的龙头型企业。

      重点公司推荐关注:万华化学(吸收合并优质资产、化工巨头再进一步)、华鲁恒升(主要产品价格高位、成本优势)、扬农化工(环保高压、麦草畏放量)、飞凯材料(混晶、紫外固化业务稳健发展,转型综合材料平台)。

      风险提示:油价大幅下跌;环保力度低于预期。

      (文章来源:开源证券)

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