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股市有点“伤”:“喝酒”盛宴刚开席 “吃药”又来凑热闹

来源:东方财富网     作者:    2017-09-13 15:32:52
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  最近,股市有点“伤”,真的有点“伤”,冲关3400点屡屡受挫,前期领涨板块频繁演绎高台“跳水”,放量上行乏力,市场气氛转为谨慎。

  值得欣慰的是,近期防御性板块突然异动。今日(9月13日)盘面上,白酒、农业、造纸、中药等板块涨幅居前。

  有业内人士指出,部分周期股成为市场反复炒作对象,面临短期调整,但是消费的稳增长特性及国际资金反身性将推动消费第二波行情。

  难道,股市又到了“喝酒吃药”的疗伤时刻?

  “喝酒”盛宴刚开席

  随着“双节”临近,九月后半旬白酒企业进入备货阶段,消费旺季有望到来,催化价格进一步上涨。

  事实上,自去年以来,白酒行业逐步复苏的态势不断被业绩所验证,而且业绩的高增长具有延续趋势,一二线白酒业绩和股价屡屡创出新高,在淡季需求动销依旧较好。

  华创证券表示,回顾白酒企业的中报,总体来看行业收入增速延续了2015 年以来的上升势头,上市公司业绩接连超预期。高端和次高端品种提价带动毛利率再上台阶,改制企业成本管控收效显着。三季度中秋行情是全年业绩的重要观测点,期待白酒龙头企业的表现。

  国联证券指出,消费升级依旧是近两年的主线逻辑,白酒需求端向好形势不改,在消费者的消费能力范围之内,白酒的价格不断得到提高,放量涨价与产品结构升级成为全行业的逻辑。长期持续看好今世缘、山西汾酒、酒鬼酒、沱牌舍得、水井坊。

  值得一提的是,“茅台”们涨价了,酒厂也赚钱了,“限酒令”又来了,于是乎,股价又惯性下跌了。今年8月茅台老家贵州省出台“最严禁酒令”,9月1日开始正式实施;9月7日保监会也加入禁酒阵营,成为首个加入公务禁酒阵营的中央部委机关。

  华泰证券表示,政务消费限制的情绪面影响大过基本面,看好白酒行情的持续性。白酒行情的根本逻辑是资金脱虚入实后激活投资品需求,引发投资属性较强的高端酒跟随资产价格上涨,进而拉动经济企稳复苏后商务消费活跃,随后带动中高端白酒量价齐升。重申高端白酒供不应求和次高端白酒市场显着扩容的行业判断,本轮禁酒令对市场情绪面的影响远大于对行业基本面的影响,板块回调即为买入的机会,重点推荐山西汾酒、沱牌舍得、今世缘。

  “吃药”又来凑热闹

  今年1-7月,中国医药行业主要产品产量整体保持增长态势。其中,化学药品原药产量达205.5万吨,累计增长5.3%;中成药产量达219.7万吨,累计增长9.3%。

  近日,由工业和信息化部指导、中国医药工业信息中心主办的2017年全国医药工业信息年会暨2016年度中国医药工业百强榜单发布在成都召开.工业和信息化部副部长罗文就推动医药工业转型升级提出四点建议,一是坚持创新驱动。二是加快重组整合。三是推进两化融合。四是提升国际化水平。

  华创证券认为,当前医药行业处于结构大调整的过程中,行业总量仍将实现平稳增长。制药企业向创新、国际化和高质量转型是大势所趋,流通整合过程接近尾声,器械流通和推广商整合刚刚开始。

  其中,重点推荐组合包括:长春高新、丽珠集团、瑞康医药、中国医药、羚锐制药、益丰药房、老百姓、亿帆医药、华东医药、人福医药、信立泰、云南白药。

  平安证券表示,中长期继续建议配置以下几条投资主线:1、资源类品牌中药消费升级,叠加国企改革。推荐云南白药,关注片仔癀、同仁堂、华润三九;

  2、受益两票制和处方外流的医药流通以及连锁药店。推荐上海医药、中国医药、九州通、一心堂,关注国药一致;

  3、医疗器械及服务龙头 PEG 趋于 1,性价比凸显,推荐乐普医疗、润达医疗、泰格医药,关注迪安诊断;

  4、细分子行业重大催化,推荐东诚药业(高速发展的核医学龙头)、振东制药(儿童补钙受益事胎)、安图生物(生化和微生物质谱带来额外增量)、疫苗龙头智飞生物、关注CMO龙头凯莱英。
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