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债转股批量化展开 银行股或迎中长期利好

来源:证券时报网 已入驻财经号     作者:    2017-08-09 16:37:39
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  银监会7日公布《商业银行新设债转股实施机构管理办法(试行)》(征求意见稿).

  据悉,从2017年4月起,银监会陆续发文同意筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司。数据显示,截至2017年6月初,债转股项目共签约56个项目,签约规模达7095亿元,单个签约规模以100亿元左右为主。涉及企业超50家,以国企为主,签约规模大概占总规模的98%左右,特别是省属国企最多、央企其次。涉及行业包括煤炭、钢铁、交通运输、建筑材料、有色金属等行业。在签约项目中,总资产超千亿的企业占67.86%,是上市公司或下属企业有上市公司的个数达82.14%,为债转股之后的股权退出做了有利的铺垫。

  中信建投认为,债转股实施机构不是AMC的简单重复。与AMC类似,高门槛的设立条件保证了债转股的有序推进,但与原来的银行系AMC相比较,债转股实施机构被局限在了债转股相关的操作领域当中。综合来看,看好债转股实施机构对银行中长期的影响。征求意见中,尚未提到资本金占有和消耗,从而短期内债转股可能会对银行资本金造成压力,但随着项目推进,市场化债转股机制的不断完善,实施机构不仅为银行处理隐形不良资产提供了更多的选择,也为银行综合化经营奠定了基础。MSCI正式把A股纳入,尤其是银行股,银行股的市值占比从11.2%提高到27.4%。金融股大蓝筹价值将得到实足的提升。看好银行股企稳回升,金融去杠杆已经结束,银行股随MSCI指数和新的金融监管框架齐飞,且市场风格切换可持续。从资金面、经济基本面、政策面的分析表明,本轮大盘蓝筹占优的市场风格仍将持续,银行股持续上涨可期。市场已形成“银行次新股板块”,其估值将独立于16家上市银行,预计银行次新股17年PB将高于1.8倍PB。目前,银行次新股平均PB为2倍,农商行平均在2.6倍,城商行平均在1.3倍,估值分化明显。8月重点推荐招商银行,中长期重点推荐招商银行、宁波银行、光大银行、建设银行、工商银行。银行次新股中重点推荐:上海银行和常熟银行。
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