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从涨停潮到跌停潮 机构看好雄安三大主题机会

来源:证券时报网    作者:    2017-04-20 16:18:18
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  在遭遇四连阴破位下跌后,沪指今日以0.04%小幅收涨终结四连阴,收报3172.10点。盘面上,各行业板块涨跌互现,酿酒、医药、建筑等板块领涨。

  值得注意的是,雄安新区概念股今日集体暴跌,保变电气、数字政通、银龙股份、金隅股份、华斯股份、棕榈股份等多只雄安概念股跌停。

  市场分析人士指出,雄安概念股吸引了较多资金参与短线博弈,但没有只涨不跌的题材,相关概念股逆势上涨的背后主力高位派发的风险逐步积累,持续逼空上涨中短期存在被透支的嫌疑,雄安概念股或将迎来一个调整周期。但作为我国重大战略方向,雄安题材的长期性、扩展性、轮动性将持续相当长时间,也将依然吸引更多的资金逢低积极介入,投资者在操作过程中需去伪存真。

  西南证券在最新研报中表示,从当前的时点来看,三大方向的产业将会受益:一是受到雄安新区互联互通基础设施建设预期刺激的建筑建材、交运板块;二是雄安新区智慧城市建设的相关产业,包括物联网、信息技术行业等;三是帮助雄安新区实现绿色平衡发展的环保产业。

  基础设施建设

  中银国际认为,目前市场热点仍需注意雄安,该新区对标浦东深圳,结合“千年大计”描述,持续配套政策会不断出现,给建筑板块尤其是京津冀板块带来的新的热点,驱动股价上升。此外,值得今年5月召开的一带一路峰会,存在海量订单预期。

  投资标的方面,水泥推荐重点关注业绩预增与受雄安概念影响的冀东水泥。

  智慧城市

  据媒体报道,中央强调,规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务,其中第一点就是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。智慧城市建设,信息化首当其冲。而且,雄安智慧城市建设,有望为其他城市树立可供学习的标杆,以点带面,加速整个智慧城市行业的发展。

  国泰君安认为,目前的智慧城市供应商极少在雄安有业务开展,随着雄安新区的设立,新一轮智慧城市建设有望在京津冀地区展开。建议重点关注:海能达、高新兴、金智科技、中兴通讯。

  环保产业

  打造水城共融的生态城市是建设雄安新区的七大重点任务之一。白洋淀是华北平原最大的淡水浅湖型湿地,也是大清河流域重要的蓄洪滞洪洼淀,紧邻北京和天津,地理位置重要且敏感,作为雄安新区的核心水资源环境,是打造生态城市的重要抓手。

  兴业证券认为,雄安新区环保重点投资方向在于流域治理和水务基础设施建设。结合环保行业订单模式来看,采用PPP模式概率较高,流域治理经验丰富的环保PPP龙头企业将优先受益,如东方园林、棕榈股份、北控水务和首创股份等。此外,我们也提到新区污水排放和治理标准都将比较高,因此,治污技术领先的企业也将受益,如碧水源、南方汇通和万邦达等。
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