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三大方向布局\"一带一路\"主题

来源:证券时报    作者:    2017-04-06 10:56:30
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  (原标题:雅万高铁合同签订 三大方向布局“一带一路”主题)

  近日,中国与印度尼西亚企业合作建设的雅加达至万隆高速铁路总承包(EPC)合同在印尼雅加达签署,这标志着中国和印度尼西亚铁路合作取得重要进展,雅万高铁这一“一带一路”建设早期重要成果进入全面实施阶段。

  雅万高铁是东南亚的首条高铁,一期工程全长142公里,连接印尼首都雅加达和第三大城市万隆,最高设计时速350公里,计划3年建成通车。其中,青岛四方(中国中车子公司)将为雅万高铁提供11列8辆编组的时速350公里高速动车组,动车组将在印尼本地组装,组装厂建设工作目前进展顺利,融资谈判正在进行;中国中铁和中国电建负责项目设计施工;中国通号负责项目高铁通信信号。项目全部采用中国高铁技术和装备,是中国高铁标准“走出去”第一单,同时有望为规划中的铁路起到示范效应,并以高铁为突破点实现更多方面的产能合作。

  习近平主席将于4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤,这是特朗普正式就任以来中美两国最高领导人的首次面对面交流。我们此前曾点评,相对上任前种种对华强硬言辞,特朗普政府对华态度有所转折,其在与习近平通电话时表示美方尊重一个中国政策,美国国务卿蒂勒森日前访华时也公开表示“美方愿本着不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对华关系”。此次会晤有望在5月“一带一路”峰会前夯实两国合作共赢的关系,有利“一带一路”战略继续扩展和深化。

  浙商证券分析师表示,“一带一路”三重外溢将逐渐显现:1)产业链上下游外溢效应:“一带一路”带来的基建需求将以建筑工程承包商、施工方为核心,向工程机械、建材等领域延伸,同时港口、大宗贸易商、物流园区等配套服务也会受益。2)区域性外溢效应:考虑地方资源以及运输成本等因素,大量获得基建项目的全国性央企将因地制宜,更多选择与地方企业合作。3)合作层次外溢效应:沿线国家基础设施条件正在快速改善,有利于我国企业境外投资建厂、跨境电商等更长期、更深层次的对外商业合作模式的发展。

  重点关注标的

  浙商证券分析师建议从三大方向布局“一带一路”主题:

  1)建筑工程类央企及其产业链上下游公司:北方国际、中工国际、中钢国际、中国交建、中国铁建、中国中铁、中国中车、中国电建、浙江鼎力、三一重工、徐工机械、物产中大;

  2)重点关注新疆、福建板块一带一路相关个股:雪峰科技、光正集团、厦门港务、厦门国贸;

  3)产能合作和跨境电商:特变电工、跨境通。
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