安徽海螺水泥股份有限公司(下称“发行人”、“海螺水泥”、“公司”)公开增发200,000,000股人民币普通股(Ａ 股)(下称“本次发行”、“本次增发”)的网上、网下申购已于2008年5月16日结束。本次发行的结果如下：

　　一、本次发行总体情况

　　发行人和保荐人(主承销商)根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为200,000,000股，募集资金总量为11,476,000,000元。

　　根据2008年5月14日(Ｔ－2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》、《安徽海螺水泥股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的规定：本次发行除公司原无限售条件Ａ股股东优先认购获得足额配售外，网下Ａ类投资者申购的配售比例不低于网下Ｂ类投资者申购的配售比例，网下Ｂ类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况，网下Ａ类申购的配售比例、Ｂ类申购的配售比例和网上中签率分别确定为26．71061823％、22．25924853％和22．25765306％。

　　本次发行的最终结果如下：

　　■

　　注：网下机构投资者实际配售数量计算方法如下：

　　第一步：单个配售产品实际配售数量＝实际配售比例＊发行价以上的有效申购量(只取计算结果的整数部分)

　　第二步：上表中实际配售数量＝单个配售产品实际配售数量之和

　　由上述计算方法所导致的余股共58股，由保荐人(主承销商)包销。

　　二、申购情况

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经开元信德会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验证，安永大华会计师事务所有限责任公司对网上申购资金到位情况进行审验，保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

　　原无限售条件Ａ股股东优先配售股数为107,761,335股，全部为有效申购。

　　网上社会公众投资者申购股数为76,832,000股，全部为有效申购。

　　网下Ａ类申购单数为13单，全部为有效申购；网下Ｂ类申购单数为15单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

　　■

　　三、发行与配售结果

　　1、公司原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例

　　原无限售条件股东通过网上“700585”认购部分，优先配售股数：107,761,335股，占本次发行总量的53．88％。

　　2、网上发行数量及中签率

　　网上通过“730585”认购部分，中签率为22．25765306％，配售股数为17,101,000股，占本次发行数量的8．55％，配号总数为76,832个，起始号为10000001。

　　3、网下发行数量及配售比例

　　(1)网下Ａ类申购

　　网下Ａ类申购，配售比例为26．71061823％，配售数量为26,470,217，占本次发行数量的13．24％。

　　(2)网下Ｂ类申购

　　网下Ｂ类申购，配售比例为22．25924853％，配售数量为48,667,390，占本次发行数量的24．33％。

　　所有获得配售的机构投资者名称、获配股数及应补缴款或退款金额等列示如下：

　　■

　　■

　　注： 1、应补或退款金额(元)一栏中正数“＋”表示退款，负数“－”表示应补缴款。

　　2、应补缴款相关事宜参见2008年5月14日(Ｔ－2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》。

　　本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

　　4、网下配售股数只取计算结果的整数部分，由此所导致的余股共58股，由保荐人(主承销商)包销。

　　四、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

　　发行人： 安徽海螺水泥股份有限公司

　　保荐人(主承销商)： 平安证券有限责任公司

　　2008 年5月21日