本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2006］107号”文核准，公司于2006年11月10日首次公开发行人民币普通股4450万股，发行价格每股人民币8．03元，募集资金总额35,733．5万元，扣除与发行有关的费用1,356万元，实际募集资金净额为34,377．5万元。该募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务所出具“深南验字(2006)第123号”验资报告验证确认，已于2006年11月17日全部到位。

　　截止2007年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　截止2007年12月31日，公司累计使用募集资金23,865．63万元，尚未使用的募集资金余额为 10,798．63万元，其中，901．17万元存放在商业银行的专项帐户中，9,897．46万元补充公司流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，公司根据相关法律法规完善了《募集资金管理制度》，并经2007年第三次临时股东大会审议批准。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度。2006年12月31日，公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)以及中国银行广州番禺支行、中信银行广州番禺支行、深圳发展银行广州分行府前支行(以下统称为“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

　　按照协议的约定，公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户(简称“专户”)，集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款和定期存款的方式存储。由于募集资金项目在珠海实施，为方便管理，2007年4月起，存放在上述三家商业银行的募集资金陆续转入专户“中国银行珠海市斗门区支行”支付，到2007年12月31日止中国银行广州番禺支行、中信银行广州番禺支行、深圳发展银行广州分行府前支行专户上的募集资金余额为0，中国银行珠海市斗门区支行户头上募集资金余额为9,011,791．32元。

　　本公司对募集资金的使用则严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司执行的流程为：由募投项目实施单位根据监理工程公司签署的意见提出付款申请，募投预算组根据募投计划及所签订合同对付款申请单进行审核，再由总经理和财务总监审批，执行募投付款业务，确保募集资金的用途合理、真实、准确。

　　公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。招商证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：(人民币)万元

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

　　五、募集资金投资项目实现效益情况

　　报告期内本公司募集资金项目处于土建施工、设备安装阶段，未实现收益。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月29日