※金智科技申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："金智科技"，申购代码为"002090"
　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值1．00元。
　　2、发行数量
　　本次发行股份总量为1，700万股：其中网下配售数量为340万股，占本次发行总量的20％；网上发行数量为1，360万股，占本次发行总量的80％。
　　3、发行价格
　　本次发行价格为14．20元／股，此价格对应的市盈率水平为：
　　(1)28．10倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
　　(2)21．08倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
　　4、网下配售时间
　　申购时间：2006年11月23日(周四)9：00至17：00以及2006年 11月24日(周五)9：00至15：00。
　　缴款时间：2006年11月24日15：00前划出申购资金，并确保申购资金于2006年11月24日17：00前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。
　　5、网上发行时间
　　2006年11月24日9：30至11：30、13：00 至15：00，在深交所正常交易时间内进行。
　　主承销商：东吴证券
　　拟上市地：深圳证券交易所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎发行人历史沿革及改制重组情况
　　一、发行人基本资料
　　二、发行人历史沿革及改制重组
　　1、发行人设立方式和批准设立机构
　　本公司前身江苏东大金智网络与信息系统有限公司成立于1995年11月10日。2000年12月7日，经江苏省人民政府苏政复[2000]232号批准，江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立江苏东大金智软件股份有限公司。2005年8月2日，公司变更为现名。
　　2、发起人及其投入资产内容
　　截止2000年10月31日，江苏东大金智网络与信息系统有限公司经审计的净资产为3,730万元，按1：1的比例折为3,730万股，有限公司整体变更为股份公司，有限公司的股东成为股份公司的发起人。

◎本次发行前后的股本结构变化如下：
-　　　　　　　　　　　　　　　 发行前　　　　 发行后
股东名称　　　　　　　　　　　股数　比例　　 股数　比例
南京金智创业投资有限公司　3,554.98 69.70　3,554.98　52.28
葛宁　　　　　　　　　　　　248.16　4.87　 248.16　3.65
徐兵　　　　　　　　　　　　200.03　3.92　 200.03　2.94
叶留金　　　　　　　　　　　172.55　3.38　 172.55　2.54
冯伟江　　　　　　　　　　　117.86　2.31　 117.86　1.73
朱华明　　　　　　　　　　　106.92　2.10　 106.92　1.57
陈奇　　　　　　　　　　　　104.19　2.04　 104.19　1.53
陈钢　　　　　　　　　　　　 98.72　1.94　　98.72　1.45
贺安鹰　　　　　　　　　　　 78.89　1.55　　78.89　1.16
郭超　　　　　　　　　　　　 74.11　1.45　　74.11　1.09
丁小异　　　　　　　　　　　 53.32　1.04　　53.32　0.79
向金凎　　　　　　　　　　　106.92　2.10　 106.92　1.57
郭伟　　　　　　　　　　　　106.92　2.10　 106.92　1.57
吕云松　　　　　　　　　　　 76.43　1.50　　76.43　1.13
本次发行的股份　　　　　　　　　-　　-　　1,700　25.00
总计　　　　　　　　　　　　 5,100　 100　　6,800　 100