※新野纺织申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："新野纺织"，申购代码为"002087"

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值1.00 元。

　　2、发行数量：本次发行股份总量为8，000 万股，其中网下配售数量为1，600万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为6，400万股，占本次发行总量的80%。

　　3、发行价格：本次发行价格为5.19元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)16.22倍(每股收益按照2005年经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(2)24.71倍(每股收益按照2005年经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　4、网下配售时间：2006 年11月16日周四(T-1日)，9：00～17：00和2006 年11月17日周五(T日)9：00～15：00。

　　5、网上定价发行时间：2006 年11月17日周五(T 日)，在深交所正常交易时间内进行(9：30～11：30，13：00～15：00)。

　　主承销商：北京证券

　　拟上市地：深圳证券交易所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◎发行人历史沿革及改制重组情况

　　(一)发行人设立方式

　　1994年3月29日，经河南省南阳地区体改委以宛改股字(1994)第24号文《关于对"组建河南新野纺织(集团)股份有限公司"申请的批复》批准，在对新野棉纺厂整体改制的基础上，以定向募集方式设立河南新野纺织(集团)股份有限公司。1996年12月，股份公司根据《公司法》进行规范，并经河南省体改委豫股批字(1996)89号文《关于河南新野纺织集团股份有限公司重新确认的批复》重新批准确认，在河南省工商行政管理局进行工商注册登记，同时更名为河南新野纺织集团股份有限公司。2001年11月，经河南省工商行政管理局核准，本公司更名为河南新野纺织股份有限公司。

　　(二)发起人及其投入资产的内容

　　经新野县国有资产管理局《资产评估结果确认书》(［1994］新国字第8号)和《关于对河南新野纺织(集团)股份有限公司国有股权的确认及委派国有股经营管理权代表的通知》(［1994］新国字第12号)批准，以河南省新野棉纺织厂经评估、确认的主要从事棉纺、棉织品及高档色织服装面料生产经营的经营性国有资产3，669．6万元，按1：1的比例折为3，669．6万股，作为国家股入股；同时，向社会法人按每股1，00元的价格定向募集860万股社会法人股，向内部职工按每股1元的价格定向募集616．4万股内部职工股。2002年10月，河南省财政厅出具的《关于河南新野纺织股份有限公司国有股权设置有关问题的批复》(豫财企［2002］77号)，对股份公司设立时国有股权的设置予以确认。

　　发行人成立后，原新野棉纺厂依法注销，其评估后作价入股所形成的国有股权由新野县国有资产管理局持有，后新野县国有资产管理局撤销，相关职能并入新野县财政局，其所持有的股权现转由新野县财政局持有。

　　◎本次发行前后的股本结构变化如下：

　　 发行前　　　　　　　　发行后

　　股东名称　　　　　　　　　股数　　 占总股本的　　股数　 占总股本的

　　(万股)　 比例(%)　 (万股)　比例(%)

　　新野县财政局(SS)　　　　　　 11,008.80　　 71.31　11,008.80　　 46.97

　　新野汇丰有限公司　　　　　　　　1,615.20　　 10.46　1,615.20　　　6.89

　　新野县供销合作社联合社　　　　　　930.00　　　6.02　　930.00　　　3.97

　　南阳飞龙电力集团有限公司　　　　　750.00　　　4.86　　750.00　　　3.20

　　新野县棉麻集团公司　　　　　　　　600.00　　　3.89　　600.00　　　2.56

　　河南光达新型材料股份有限公司　　　150.00　　　0.97　　150.00　　　0.64

　　内部职工股　　　　　　　　　　　　384.00　　　2.49　　384.00　　　1.64

　　其他投资者　　　　　　　　　　　　　0.00　　　0.00　8,000.00　　 34.13

　　总股本　　　　　　　　　　　　 15,438.00　　100.00　23,438.00　　100.00