周一发新股万丰奥威申购指南！
www.cnfol.com 2006年11月10日 15:51 中金在线
※万丰奥威 （002085 行情,资料,咨询,更多）申购指南
◎本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股份总量为8,000万股，其中网下配售数量为不超过1,600万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为不少于6,400万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为5.66元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)18.87倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)26.95倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下配售时间：2006年11月13日周一(T日)，9：00～15：00。
5、网上发行时间：2006年11月13日周一(T日)，在深交所正常交易时间内进行(9：30～11：30，13：00～15：00)。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-7 2006年11月2日(周四) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6～ 2006年11月3日至8日
初步询价阶段
T-3 (周五至下周三)
T-3 2006年11月8日(周三) 初步询价截止日(截至时间为下午17:00)
T-2 2006年11月9日(周四) 刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1 2006年11月10日(周五)
网上路演
T 2006年11月13日(周一) 网上发行申购日、网下配售发行日(截至时间为下午15:00)
T+1 2006年11月14日(周二) 资金冻结
刊登《网下配售结果公告》
T+2 2006年11月15日(周三)
验资、配号；网下申购资金退款
刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
T+3 2006年11月16日(周四)
摇号、抽签
刊登《网上资金申购定价发行摇号中签结果公告》
T+4 2006年11月17日(周五)
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
◎发行人历史沿革及经历的改制重组情况
(一)设立方式
本公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]67号《关于同意发起设立浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的批复》批准，由万丰集团作为主发起人，联合中国汽车技术研究中心和徐晓芳等9名自然人共同发起设立的股份有限公司。2001年9月30日，公司在浙江省工商行政管理局登记注册。
(二)发起人及其投入的资产内容
万丰集团以用于生产制造铝合金汽车车轮的房产、土地使用权、机器设备作为出资投入公司，上述资产经评估后折合4,522.77万元与现金27.23万元合计4,550万元，中国汽车技术研究中心和9名自然人均以现金出资，合计出资2,450万元。公司发起设立时总股本为7,000万元。经过2003年度每10股送7股红股、2004年中期每10股送红股5股，公司目前注册资本为17,850万元。
(三)有关股本的情况
1．发行人本次发行前后股本情况
发行人本次发行前总股本17,850万股，本次发行不超过10,000万股计算，占发行后总股本的35.91%%。
◎有关股本情况
发行前后公司股本结构如下：
发行前 发行后
股东名称 持股(万股) 比例(％) 持股(万股) 比例(％)
万丰集团 11,602.50 65.00 11,602.50 41.66
中国汽车技术研究中心 892.50 5.00 892.50 3.21
陈爱莲 2,588.25 14.50 2,588.25 9.29
吴良定 1,249.50 7.00 1,249.50 4.49
张天民 357.00 2.00 357.00 1.28
夏越璋 267.75 1.50 267.75 0.96
朱训明 178.50 1.00 178.50 0.64
吕永新 178.50 1.00 178.50 0.64
俞林 178.50 1.00 178.50 0.64
蔡竹妃 178.50 1.00 178.50 0.64
程天虹 178.50 1.00 178.50 0.64
本次发行股份 - - 10,000.00 35.91
◎本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股份总量为8,000万股，其中网下配售数量为不超过1,600万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为不少于6,400万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为5.66元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)18.87倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)26.95倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下配售时间：2006年11月13日周一(T日)，9：00～15：00。
5、网上发行时间：2006年11月13日周一(T日)，在深交所正常交易时间内进行(9：30～11：30，13：00～15：00)。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-7 2006年11月2日(周四) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6～ 2006年11月3日至8日
初步询价阶段
T-3 (周五至下周三)
T-3 2006年11月8日(周三) 初步询价截止日(截至时间为下午17:00)
T-2 2006年11月9日(周四) 刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1 2006年11月10日(周五)
网上路演
T 2006年11月13日(周一) 网上发行申购日、网下配售发行日(截至时间为下午15:00)
T+1 2006年11月14日(周二) 资金冻结
刊登《网下配售结果公告》
T+2 2006年11月15日(周三)
验资、配号；网下申购资金退款
刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
T+3 2006年11月16日(周四)
摇号、抽签
刊登《网上资金申购定价发行摇号中签结果公告》
T+4 2006年11月17日(周五)
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
◎发行人历史沿革及经历的改制重组情况
(一)设立方式
本公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]67号《关于同意发起设立浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的批复》批准，由万丰集团作为主发起人，联合中国汽车技术研究中心和徐晓芳等9名自然人共同发起设立的股份有限公司。2001年9月30日，公司在浙江省工商行政管理局登记注册。
(二)发起人及其投入的资产内容
万丰集团以用于生产制造铝合金汽车车轮的房产、土地使用权、机器设备作为出资投入公司，上述资产经评估后折合4,522.77万元与现金27.23万元合计4,550万元，中国汽车技术研究中心和9名自然人均以现金出资，合计出资2,450万元。公司发起设立时总股本为7,000万元。经过2003年度每10股送7股红股、2004年中期每10股送红股5股，公司目前注册资本为17,850万元。
(三)有关股本的情况
1．发行人本次发行前后股本情况
发行人本次发行前总股本17,850万股，本次发行不超过10,000万股计算，占发行后总股本的35.91%%。
◎有关股本情况
发行前后公司股本结构如下：
发行前 发行后
股东名称 持股(万股) 比例(％) 持股(万股) 比例(％)
万丰集团 11,602.50 65.00 11,602.50 41.66
中国汽车技术研究中心 892.50 5.00 892.50 3.21
陈爱莲 2,588.25 14.50 2,588.25 9.29
吴良定 1,249.50 7.00 1,249.50 4.49
张天民 357.00 2.00 357.00 1.28
夏越璋 267.75 1.50 267.75 0.96
朱训明 178.50 1.00 178.50 0.64
吕永新 178.50 1.00 178.50 0.64
俞林 178.50 1.00 178.50 0.64
蔡竹妃 178.50 1.00 178.50 0.64
程天虹 178.50 1.00 178.50 0.64
本次发行股份 - - 10,000.00 35.91
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