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工行获足额国际配售订单 汇金不会轻易减持工行 |
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| www.cnfol.com 2006年10月10日 08:10 第一财经日报 |
中国工商银行国际路演开了个好头。从接近承销团的消息人士处了解到，承销团从昨日上午起正式接受机构投资者的电话下单。截至昨日下午5点，工行国际配售部分的336亿股H股已经获得足额订单。
工行昨日中午12点30分在香港四季酒店召开了第一场国际路演，主要针对香港各大基金机构，到场的均是基金经理、高级分析员或企业投资者。除香港本地基金外，还有不少欧美基金也派代表出席。东亚银行(0023.HK)主席李国宝、长江实业(0001.HK)副董事总经理叶德铨等香港财经界知名人士也出席了推介会。
由于工行H股发行规模远大于A股，工行IPO能否顺利完成还要看境外投资者的认购反应。工行对国际路演非常重，董事长姜建清、行长杨凯生均出席了推介会。会上，工行高层主要就工行自身优势、不良贷款等问题回答了机构投资者的提问。
工行大股东中央汇金公司以副董事长汪建熙为代表出席了推介会。汪建熙会后向到场记者表示，汇金对国有银行需要有绝对控股权，汇金和财政部都不会随便减持工行股份。汪建熙还表示，投资者对本次招股反应热烈，他相信工行将成功完成上市。
"工行的电子系统在内地银行当中是最先进的，特别是客户数据系统等。工行的优势之一是将客户进行分类，有利于工行针对不同客户推出相关产品。工行高层在会议中表示，每天早上各分行的财务数据就可以传送到董事长及行长的办公室，以便高层掌握银行的运转状态和控制风险。"一名出席推介会的基金经理向本报记者表示。
香港汇金资产管理董事总经理应玉明及富财资本董事雷晶磊会后均向本报记者表示，准备大手笔认购工行股份。他们都看好工行的贷款业务表现，同时认为工行的招股市净率"并不贵"。
按计划，工行本次共发行354亿股H股及130亿股A股，总集资额最高可以达到1700亿元人民币，将是有史以来全球最大的IPO。工行354亿股H股中95%为国际配售、5%在港公开招股。工行H股将于10月16日在香港公开招股,10月19日截止认购，10月27日H股和A股同步上市。 |
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