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工行A股今日起招股！ |
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| www.cnfol.com 2006年09月27日 07:56 中金在线/股票编辑部 |
工行A股今起招股 拟下月27日挂牌上市
首家启动绿鞋机制 下月16日至19日网下配售、19日网上发行
中国工商银行A股今日开始招股，拟于下月27日在上海证券交易所挂牌上市。
昨日，中国证监会发行审核委员会召开2006年第43次会议，中国工商银行股份有限公司(首发)获通过。
据今日刊登的招股意向书摘要，工行A股发行初始发行规模为130亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权(“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。
同时，工行H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，全额行使则发行总股数将扩大至约407亿股。
本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中，战略配售约180亿元。每家战略投资者获配股票的50%锁定期12个月，其余50%锁定期18个月。
回拨机制启动前，网下配售股数为30亿股，约占本次初始发行规模的23.1％；其余部分向网上发行。发行人和联席保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。
招股书显示，在股票上市交易后的30个自然日内，受权实施绿鞋的主承销商中金公司可使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入股票，以稳定股价，但买入价不得高于发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。中金公司将在绿鞋操作结束后2个工作日内，把相应的股票划转给延期交付的战略投资者。
工行A股网下配售的时间为10月16日至19日，网上发行时间为10月19日上证所正常交易时间。
10月23日，工商银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告，及战略投资者具体配售情况。
9月27日至29日，以及10月9日至11日期间，发行人及联席保荐人将在北京、上海、深圳和广州进行询价推介。(上海证券报 郑尚 苗燕)
工行IPO在即 机构资金着手调仓 |
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