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雷曼兄弟可能战略入股深发展 |
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| www.cnfol.com 2006年06月15日 08:50 中证网 陈雪 |
以定向募集方式最多购买3200万股
记者日前从有关方面获悉，华尔街著名投行雷曼兄弟或将通过定向募集方式购买3200万股战略性入股深发展 （000001 行情,资料,咨询,更多），投资额约为 2000万到3000万美元左右。加之此前通用电气(GE)拟向深发展注资的1亿美元，目前已有近1.3亿美元的外资静待深发展完成股改，正式入股。
深发展方面最早是在今年4月1日对外透露将引入新的战略投资者信息的。当时，该行董事长法兰克纽曼在2005年年报新闻发布会上表示：继GE 之后，深发展还将引入另外一家外资战略投资者，持股比例大概占深发展未来总股本的1%，加上新桥投资所持的17%股份，以及GE将持有的7%股份，外资合计所持股份正好达到25%的监管上限。最近，有媒体报道新的战略投资者为雷曼兄弟，记者就此向该行有关人士求证，并得到肯定答复。
事实上，如果按照外资入股25%的上限倒算，雷曼入股后持股比例最高可达总股本的1.5%，即3200万股。由于雷曼入股价与股票市价直接挂钩，故目前其投资总额仍然无法最终确定。根据今年5月8日实施的《上市公司证券发行管理办法》，定向增发的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的百分之九十。据此粗略估算，若股价稳定在7元，雷曼兄弟的投资金额约为2500万美元；若稳定在8元，则为2900万美元左右。
有消息称，雷曼兄弟入股一事早已谈妥，但由于深发展股改尚未完成，暂时无法再融资，GE入股一事也被搁置至今，因此该行目前并未与雷曼兄弟正式签约，因此也未对外披露该消息。
另外，深发展6月14日曾知会媒体，尽管GE入股尚未完成，但作为美国最为成功的消费金融运营商之一和深发展潜在的战略投资者，GE的大批专家已经进驻深发展大厦，在人员培训、流程改造、产品创新等方面提供了有益的指导。
有研究员表示，吸引外部资金是银行快速补充资本的最佳办法，而且它对深发展意义重大。首先，这将使该行核心资本充足率一举达到4%的监管要求；其次，为发行次级债和混合债，进一步补充资本金扫除障碍，使资本充足率尽早达到8%的监管要求。
根据有关规定，国内银行业在2007年1月1日前资本充足率必须达到8%的标准，否则其业务和网点的扩张将受到限制。因此，深发展所剩时间无多。一年多来，该行通过改善经营提高收益将核心资本充足率从2004年底的2.32%增长到今年一季度末的3.67%，但仍未达标。
美国雷曼兄弟公司创立于1850年，1984年被美国运通收购，并于1994年分拆上市。在过去的11年中，雷曼兄弟从一个可能成为收购目标的公司崛起为在固定收益业务、股票市场甚至投资银行领域的领跑者，股本金达到160亿美元，股票价格从8美元涨到了120美元以上，涨幅高达1500％。 2005年财政年度，雷曼兄弟的净收入上升至历史新高146亿美元，比2004财年飙升了26％。 |
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