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中行确定6月1日在港挂牌：招股价为2.5-3港元 |
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| www.cnfol.com 2006年05月13日 09:46 京华时报 陈琰 |
中行5月11日启动IPO国际路演后，其招股文件便在投资机构中流传。从当日中行在香港举行的发布会上传来的消息称，中行将于今年6月1日在港挂牌，预计筹资金额为680.71亿港元。中行在招股文件中证实，最迟于明年7月前发行100亿股A股。中行是第一家明确表示将以“A＋H”方式上市的国有银行。
中行表示，A股发行的具体时间取决于多个因素，包括中行增加核心资本的需要和市场条件。A股的发行价格取决于发行时的市场条件，根据国内通常的定价机制定价，同时也会考虑到H股的发行价格。
招股文件显示，中行计划于下周四正式招股，招股价将定在2.5至3港元，相当于该行今年市净率1.9至2.2倍。H股发行总数为255.7亿股，其中公开发售部分占5%。若公开招股超购逾100倍，则公开发售比例将增至20%。上市后(不计超额配股权获行使)，大股东汇金投资的持股量达69.265%，H股的公众持股量达11.318%；第二大股东为苏格兰皇家银行，持股量8.467%；第三大股东淡马锡控股旗下全资子公司，其持股量将达4.803%。另外，第四大股东为社保基金，持股量为4.576%。
文件显示，中行预测今年全年盈利达330亿元，增长27%，每股盈利0.136元；未来两年派息比率35%至45%。为降低外汇头寸风险，该行预计将目前390亿美元的外汇减少15%至20%。 |
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